
凯时线上登录的财务历史
1989年由两家小型经纪公司合并而成, Linsco和Private Ledger, 凯时线上登录被设计为传统华尔街公司的替代品. 创始人革命性的愿景是帮助金融专业人士建立有竞争力的业务,同时他们服务于客户的最佳利益——像对待人一样对待他们, not accounts. 今天的凯时线上登录依然如此.
凯时线上登录让顾问很容易与凯时线上登录做生意, 让凯时线上登录有责任为他们解决问题.
体现凯时线上登录愿景的基本价值观
当时很少有人关注理财规划的概念, Private Ledger的创始人鲍勃·里兹曼(Bob Ritzman)试图向顾问提供大量的共同基金和证券——而不是推动某一特定产品. 1985年托德·罗宾逊买下林斯科的时候, 他预料到,越来越多的人希望顾问们独立经营自己的业务——这在1987年10月股市崩盘的余波中得到了证实.
凯时线上登录正是在这种快速变化的行业环境中形成的. Linsco和Private Ledger的创业愿景融合在一起,形成了一个指导原则——支持其顾问及其客户的最佳利益.
30多年后,凯时线上登录已经成为一个 财富500强公司 and 推出新品牌然而,这一指导原则仍然存在——它只是远远超出了所提供的投资服务. 与此同时,金融服务业和凯时线上登录周围的世界也在不断变化, 凯时线上登录已经发展了它的技术, operations, risk management, 以及业务咨询——同时继续创新其投资管理服务和平台.
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在这交流, 术语“财务顾问”和“顾问”包括凯时线上登录金融有限责任公司的注册代表和/或投资顾问代表, 美国证券交易委员会注册的经纪自营商和投资顾问.