凯时线上登录 ClientWorks
使用凯时线上登录的综合顾问平台ClientWorks，在一个地方执行您的大部分日常活动. 凯时线上登录根据您的工作流程构建了ClientWorks, 将花费在日常工作上的时间降到最低——凯时线上登录对其进行改进，以满足您不断变化的需求.
加强凯时线上登录的能力, 基础设施和运营已经为凯时线上登录利用未来的机遇做好了准备.
凯时线上登录的综合、集成平台
ClientWorks是凯时线上登录设计并不断完善的综合顾问平台，旨在帮助财务顾问更有效地运营他们的业务. 这个直观的系统提供了一个单一的位置来访问所有客户帐户类型, 访问数据, 和处理业务.
ClientWorks包括帐户开立、客户端管理、交易等工具. 根据您的需要对信息进行分类，并放置电子请求，而无需转移到另一个系统.
少点时间，多点效率
查看和访问客户数据和帐户信息，并从一个位置处理您的大部分业务. ClientWorks是凯时线上登录根据顾问的反馈不断改进的动态平台. 凯时线上登录的综合顾问技术平台的主要特点包括:
- 新开户 让顾问打开各种帐户类型，易于遵循，一次性的过程.
- 账户转换 使客户的经纪账户更容易转换为咨询账户, 如果适合你的客户, 同时保持相同的帐户号码和帐户历史.
- 请求跟踪工具(RTT) 让顾问发起和跟踪在线请求和账户活动的实时.
- 把钱 使您的现金管理交易更有效
- 客户报告 为您提供一个完全集成的报告和分析工具，以查看您的客户的投资组合的性能, 包括使用自定义和预定义模板的模型比较和漂移报告.
- 交易 允许您直接进行股票交易, 共同基金, 还有直接从账户或投资中获得的选择权.
- 合规中心 允许顾问通过集成在平台中的一组监视工具查看所有的合规信息和活动.