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财富顾问过渡到凯时线上登录的独立混合RIA

财富顾问过渡到凯时线上登录的独立混合RIA

2022年1月10日 凯时线上登录
“凯时线上登录开始寻找合作伙伴,以帮助凯时线上登录满足客户日益增长的需求, 凯时线上登录和Gladstone脱颖而出.”
财务顾问Corey Phillips凯时线上

财务顾问Corey Phillips凯时线上

2022年1月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录作为金融顾问行业领先的合作伙伴,我渴望实现凯时线上登录提供的创新工具和资源.——科里·菲利普斯
10亿美元团队精英财务网络凯时线上

10亿美元团队精英财务网络凯时线上

2022年1月5日 凯时线上登录
“凯时线上登录欣赏Dan Arnold领导下的以顾问为中心的文化, 凯时线上登录很清楚,凯时线上登录非常关心其顾问的成功.——丹·开罗
Sterling Wealth Group凯时线上

Sterling Wealth Group凯时线上

2021年12月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录关注的是技术能力, 投资选择的广度, 研究和资源,然后得出结论,凯时线上登录的综合平台是无与伦比的.——罗伯特·斯特林·马登
凯时线上登录财务报告:2021年11月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年11月月度活动

2021年12月16日 凯时线上登录
圣地亚哥- 12月16日, 2021年- 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(以下简称“公司”)今天发布了2021年11月月度活动报告.
艾奥瓦州的顾问和公司凯时线上 Financial

艾奥瓦州的顾问和公司凯时线上 Financial

2021年12月15日 凯时线上登录
“我和我的员工一样成功, 因此,重要的是找到一个合作伙伴,可以帮助凯时线上登录节省时间,并从集成技术中获得更高的效率. 凯时线上登录使用ClientWorks和其他创新功能勾选了这个选项, 所有的连接都通过单点登录功能.——克里斯·拉蒙特
Trent财富管理公司推出凯时线上登录旗下的Linsco

Trent财富管理公司推出凯时线上登录旗下的Linsco

2021年12月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录作为一个明显的行业领导者脱颖而出, 让凯时线上登录有独立自主的经营方式, 有更多的自由来管理凯时线上登录认为适合客户的投资组合.——鲍勃·特伦特
Michael Markovich通过凯时线上登录加入Linsco

Michael Markovich通过凯时线上登录加入Linsco

2021年12月13日 凯时线上登录
“我觉得自己有能力做出符合客户最大利益的商业决策,同时能够大规模使用凯时线上登录的资源.——迈克尔·马尔科维奇
Financial Advisor凯时线上 Financial的Linsco

Financial Advisor凯时线上 Financial的Linsco

2021年12月13日 凯时线上登录
“我想要拥有自己的诊所所带来的独立性, 这样我才能真正专注于做最适合我的重要客户关系的事情.——吉恩·弗利
哈利Sherdil & 团队,人类财富顾问凯时线上

哈利Sherdil & 团队,人类财富顾问凯时线上

2021年12月09日 凯时线上登录
“这一举措为凯时线上登录的团队提供了更多样化的产品,并允许凯时线上登录做出符合客户最佳利益的决策. 凯时线上登录赞赏在如何构建和发展实践方面拥有更多的灵活性, 包括能够提供更多的收费理财服务.”
凯时线上登录金融发布公司展望2022年

凯时线上登录金融发布公司展望2022年

2021年12月07日 凯时线上登录
该报告包括对经济和市场的洞察力和分析, 所有凯时线上登录财务顾问均可使用, ria和机构, 并公开提供交互式数字版本和可下载的PDF文件.
Point 32推出与凯时线上登录战略财富服务支持

Point 32推出与凯时线上登录战略财富服务支持

2021年12月06日 凯时线上登录
“凯时线上登录战略财富服务是一种交钥匙模式,不仅帮助初创公司, 但也为凯时线上登录提供了专门的团队成员,从战略上支持我的业务, 让我有更多时间关注我的客户, 儿童及社区外展服务.——Brian Nydegger
家族领导的HPK顾问凯时线上 Financial

家族领导的HPK顾问凯时线上 Financial

2021年12月02日 凯时线上登录
“凯时线上登录正在寻找额外的资源和具有单点登录功能的创新技术, 凯时线上登录在凯时线上登录中发现了这一点.——大卫·哈珀
战略资产管理庆祝里程碑

战略资产管理庆祝里程碑

2021年12月01日 凯时线上登录
“凯时线上登录的目标是装备凯时线上登录的ria, 机构项目和独立顾问拥有该行业最多样化和最引人注目的财富管理解决方案套件, 让他们有能力区分自己的业务,并为客户提供卓越的服务.——罗伯·佩特曼
Clearview Wealth Partners,新更名,凯时线上

Clearview Wealth Partners,新更名,凯时线上

2021年11月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录很高兴能够借助凯时线上登录强大的数字技术,转向一个完全独立的平台, 再加上本网络的本地支持和其他资源.——比尔·罗兰
家族所有的第一公民投资中心凯时线上

家族所有的第一公民投资中心凯时线上

2021年11月18日 凯时线上登录
“通过与凯时线上登录结盟, 凯时线上登录现在有机会获得创新技术和广泛的资源,以提高凯时线上登录为不同人群提供服务的能力.——霍莉·米勒
凯时线上登录财务报告:2021年10月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年10月月度活动

2021年11月18日 凯时线上登录
圣地亚哥- 11月18日, 2021年-凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年10月月度活动报告.
Trio Open Linsco由北卡罗来纳州夏洛特的凯时线上登录财务办公室设计

Trio Open Linsco由北卡罗来纳州夏洛特的凯时线上登录财务办公室设计

2021年11月15日 凯时线上登录
“凯时线上登录作为行业领导者脱颖而出, 给了凯时线上登录渴望的独立性,以及开放的架构,以经济有效的方式建立个性化的计划.“安德鲁·罗布森
3顾问领导凯时线上顾问包容委员会

3顾问领导凯时线上顾问包容委员会

2021年11月10日, 凯时线上登录
“凯时线上登录的包容委员会成员是行业内的倡导者,他们代表数千名其他金融专业人士分享经验, 帮助建立社区意识,抓住机会推动变革和增长.——克莱·伍德福德
Scott Howell与凯时线上登录、Gladstone Support合作推出实践

Scott Howell与凯时线上登录、Gladstone Support合作推出实践

2021年11月09年, 凯时线上登录
“我花了数年时间研究和分析咨询行业. 我相信独立模式对我的客户来说是最好的情况. 这一直是我的终极目标.——斯科特·豪厄尔
凯时线上登录被《凯时线上》评为最负责任的公司之一

凯时线上登录被《凯时线上》评为最负责任的公司之一

2021年11月09年, 凯时线上登录
他说:“凯时线上登录会继续发展可持续发展的架构,并推行具有重大影响的措施,以提升凯时线上登录在社会和环保方面的表现。, 培育一个面向所有人的包容性金融体系.——Dan Arnold, 凯时线上登录总裁兼首席执行官
River Cities及其多代团队凯时线上

River Cities及其多代团队凯时线上

2021年11月3日, 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录既有稳定的上市公司又有创新, 以简单格式集成的技术, 让凯时线上登录有更多时间和客户在一起.——迈克尔·安东尼
诚信财富团队凯时线上 Financial

诚信财富团队凯时线上 Financial

2021年11月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录的集成技术, 与健壮的规划软件相结合, 是否会在凯时线上登录的实践中创造更多的效率,并帮助凯时线上登录区分客户体验.——内森·赫尔姆斯
凯时线上登录财务公布2021年第三季度业绩

凯时线上登录财务公布2021年第三季度业绩

2021年的10月28日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天公布了截至9月30日的第三季度业绩, 2021, 报告净收入1.03亿美元, or $1.每股26. 相比之下,这一数字为1.04亿美元,约合1美元.2020年第三季度,每股收益为1.19亿美元,合1美元.上一季度每股46美元.
David Winchell与凯时线上登录战略财富服务公司推出新业务

David Winchell与凯时线上登录战略财富服务公司推出新业务

2021年的10月25日 凯时线上登录
“我研究了多家公司的每一种模式, 但凯时线上登录因其高标准而脱颖而出, 创新的技术和使命,照顾它的顾问,这样他们就可以照顾他们的客户.——大卫·温切尔
里奥罗金融集团团队凯时线上金融

里奥罗金融集团团队凯时线上金融

2021年10月20日 凯时线上登录
“作为一家上市公司, 凯时线上登录相信凯时线上登录能够在这个瞬息万变的世界为凯时线上登录的业务和客户提供长期稳定的服务.——多米尼克·里奥罗
Shunyia & Co. 凯时线上登录推出私人财富顾问服务

Shunyia & Co. 凯时线上登录推出私人财富顾问服务

2021年10月18日 凯时线上登录
“凭借强大的资源, 创新的解决方案和广泛的顾问网络,财富500强公司, 凯时线上登录是我从事金融业务最合适的地方.——Peter Shunyia
凯时线上登录为金融顾问推出SMS Plus

凯时线上登录为金融顾问推出SMS Plus

2021年10月14日 凯时线上登录
凯时线上登录现有的SMS项目的扩展利用了战略性的行业领导者,为小型企业和创业计划提供一套退休计划管理解决方案.
凯时线上登录女性顾问被公认为顶级财富顾问妈妈

凯时线上登录女性顾问被公认为顶级财富顾问妈妈

2021年10月13日 凯时线上登录
我代表凯时线上登录家族, 我向这些非常成功的职业母亲表示最热烈的祝贺.”
顾问Guy Rodgers在凯时线上登录找到了家

顾问Guy Rodgers在凯时线上登录找到了家

2021年10月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录的口号是‘清晰’, 信心和礼宾服务,我相信凯时线上登录为我的客户提供了最好的选择.——盖伊·罗杰斯
财务顾问Douglas Chin凯时线上

财务顾问Douglas Chin凯时线上

2021年10月11日 凯时线上登录
“我所做的每一个商业决定都符合我客户的最佳利益, 以及我在凯时线上登录获得的独立性, 再加上与格拉德斯通的伙伴关系提供的额外资源, 这正是我在这个原则上进一步行动所需要的吗.——道格拉斯·钦
福布斯将7位凯时线上登录顾问评为下一代顾问

福布斯将7位凯时线上登录顾问评为下一代顾问

2021年10月07 凯时线上登录
合格的顾问必须在40岁以下,并且至少有四年的工作经验, 他们的评判标准包括服务模式, 行业经验, 收入趋势, 客户保留和资产管理.
凯时线上登录欢迎Alia Wealth Partners

凯时线上登录欢迎Alia Wealth Partners

2021年10月6日 凯时线上登录
“我的首要任务是通过为客户提供创新的新工具,让他们可以方便地访问自己的账户信息,从而增强客户体验.——林赛·D. 土卫五
出生于伊朗的肖恩·卡利凯时线上金融公司

出生于伊朗的肖恩·卡利凯时线上金融公司

2021年10月04 凯时线上登录
“我想建立一家基于这个国家和行业趋势的公司. 凭借凯时线上登录的创新技术和巨大的资源, 我相信我能够为我的客户提供更好的服务.——肖恩·卡利
德州财富管理团队凯时线上

德州财富管理团队凯时线上

2021年9月29日, 凯时线上登录
“当凯时线上登录意识到凯时线上登录面向客户的业务模式与凯时线上登录的一致时, 搬家是件容易的事.——丹尼斯·里德
lpl附属公司被《凯时线上登录》评为RIA百强

lpl附属公司被《凯时线上登录》评为RIA百强

2021年9月28日 凯时线上登录
私人顾问集团, 财富强化咨询服务公司和Stratos财富合作伙伴已被《凯时线上登录》评为RIA百强公司.
北极星团队凯时线上战略财富服务

北极星团队凯时线上战略财富服务

2021年9月27日 凯时线上登录
“凯时线上登录非常感谢凯时线上登录战略财富服务为凯时线上登录的团队带来的一切,凯时线上登录相信这是提升凯时线上登录的服务和丰富客户体验的最佳途径.——贾斯汀·邓伍迪
《凯时线上登录》的名单上有4位凯时线上登录顾问,其中一位位居榜首

《凯时线上登录》的名单上有4位凯时线上登录顾问,其中一位位居榜首

2021年9月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录自豪地支持凯时线上登录的独立顾问,并致力于通过行业领先的能力和强大的业务资源为他们提供合作伙伴关系,旨在帮助他们发展壮大.——安吉拉·泽维尔
财富咨询服务回归凯时线上登录

财富咨询服务回归凯时线上登录

2021年9月22日 凯时线上登录
"我去了凯时线上登录和格莱斯顿, 凯时线上登录有额外的资源,所以凯时线上登录可以回到凯时线上登录喜欢做的事情, 对凯时线上登录的客户来说,哪些是个人投资组合管理和积累财富.——Paul Krumenacker
凯时线上登录财务报告:2021年8月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年8月月度活动

2021年9月21日 凯时线上登录
圣地亚哥- 9月21日, 2021年-凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年8月月度活动报告.
全女性团队凯时线上战略财富服务

全女性团队凯时线上战略财富服务

2021年9月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录采访了几家公司,并确定凯时线上登录战略财富服务的精品服务模式将是为凯时线上登录的客户服务的理想伙伴关系.——水晶行者
砂岩财富(砂岩Wealth)转向凯时线上登录,并与JFC结盟

砂岩财富(砂岩Wealth)转向凯时线上登录,并与JFC结盟

2021年9月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录发现凯时线上登录有一个非常强大的在线退休计划门户网站和其他增强的技术产品,这将帮助凯时线上登录简化业务,更多地关注客户,使他们的投资体验更好,——泰勒·戴利
两个新的凯时线上登录金融基金会伙伴关系成立

两个新的凯时线上登录金融基金会伙伴关系成立

2021年9月15日 凯时线上登录
美国金融服务学院和LISC(地方倡议支持公司)将获得凯时线上登录金融基金会的资助.
新的独立实践在凯时线上登录的支持下启动

新的独立实践在凯时线上登录的支持下启动

2021年9月13日 凯时线上登录
“对于寻求独立的顾问来说,时机已经成熟, 凯时线上登录想成立自己的公司,欢迎其他志同道合的顾问加入凯时线上登录的网络.——小约翰·斯蒂芬斯.
Cara Dailey凯时线上新创建的CDO角色

Cara Dailey凯时线上新创建的CDO角色

2021年9月13日 凯时线上登录
“卡拉的加法, 凯时线上登录获得了一位才华横溢的领导者来加速凯时线上登录的数据之旅,以及凯时线上登录将数据和分析作为整个公司战略资产的能力,——里奇·施泰因迈尔
家族经营的Vande Bossche财务规划转移到凯时线上登录

家族经营的Vande Bossche财务规划转移到凯时线上登录

09年9月,2021年 凯时线上登录
“凯时线上登录的先进能力和平台将使凯时线上登录能够转变客户体验,拓宽投资选择. 凯时线上登录很高兴凯时线上登录的客户有一个无障碍的在线体验和接受最高水平的客户服务.——约翰·范德·博什
顾问Francis Ciocari离开Wirehouse前往凯时线上登录

顾问Francis Ciocari离开Wirehouse前往凯时线上登录

2021年9月8日 凯时线上登录
“凯时线上登录是一家财富500强公司,有着良好的声誉, 致力于创新技术和资源的投资. 我希望我的客户能够放心地知道,我的合作伙伴是行业领袖,是独立领域中最好的.——弗兰·乔卡里
科珀斯克里斯蒂金融集团在凯时线上登录找到了新家

科珀斯克里斯蒂金融集团在凯时线上登录找到了新家

2021年9月07日 凯时线上登录
“经过广泛的尽职调查, 整个团队认为凯时线上登录将是帮助凯时线上登录为客户提供创新技术解决方案的最佳合作伙伴, 在一个地方计划和跟踪他们所有的财务方面.——科里·萨默斯
行业专家Matthew Morningstar凯时线上

行业专家Matthew Morningstar凯时线上

2021年9月07日 凯时线上登录
“马特是一位久经考验的诉讼律师和领导者,对凯时线上登录行业的法律和监管环境有着深刻的了解.——米歇尔·奥罗沙考夫
《凯时线上》2021年顶级财富顾问

《凯时线上》2021年顶级财富顾问

2021年9月2日 凯时线上登录
“面对新常态, 查尔斯, 苏珊, Laila和Mark继续超越他们的使命,帮助客户将他们的生活愿望变成财务现实.——安吉拉·泽维尔
东德克萨斯投资管理团队凯时线上

东德克萨斯投资管理团队凯时线上

2021年9月1日 凯时线上登录
凯时线上登录强大的技术投资尤其具有吸引力, 从运营的角度和能够提供给客户. 在凯时线上登录努力为客户创造差异化体验的过程中,这些能力将使流程更加精简和高效.——杰瑞·马丁
来自泰勒财富管理的全女性团队凯时线上

来自泰勒财富管理的全女性团队凯时线上

2021年8月31日 凯时线上登录
“这一举动, 我相信我会有更多的自由把客户的利益放在第一位, 还有我认为合适的灵活性来建立我的实践.——艾莉森·泰勒
通过凯时线上登录战略财富服务支持,顾问推出新业务

通过凯时线上登录战略财富服务支持,顾问推出新业务

2021年8月25日, 凯时线上登录
“在凯时线上登录战略财富服务团队的支持下, 凯时线上登录有更多的时间与客户打交道, 分析他们的投资组合,真正给他们一种与众不同的体验.——Merrick Nguyen
顾问团队由凯时线上登录加盟Linsco

顾问团队由凯时线上登录加盟Linsco

2021年8月19日 凯时线上登录
员工顾问将在弗吉尼亚州里士满开设一个新办公室.
凯时线上登录财务报告:2021年7月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年7月月度活动

2021年8月19日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年7月月度活动报告.
研究和尽职调查将Tower团队引入凯时线上登录战略财富服务

研究和尽职调查将Tower团队引入凯时线上登录战略财富服务

2021年8月12日 凯时线上登录
“在提升凯时线上登录的业务和为客户创造差异化体验的过程中,凯时线上登录获得了巨大的快乐,我怎么强调都不为过. 他们的幸福和经济状况才是最重要的.——肯·索斯说.
埃弗雷特冰 & Ice资本管理团队凯时线上

埃弗雷特冰 & Ice资本管理团队凯时线上

2021年8月09年, 凯时线上登录
“凯时线上登录提供了灵活性, 规模和资源需要帮助凯时线上登录提升客户的服务体验.——埃弗雷特·艾斯
凯时线上登录将在瑞银金融服务虚拟会议上展示

凯时线上登录将在瑞银金融服务虚拟会议上展示

2021年8月5日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司今日宣布,首席财务官Matt Audette将出席8月11日举行的瑞银金融服务虚拟会议.
凯时线上登录启动为期3天的2021年聚焦大会

凯时线上登录启动为期3天的2021年聚焦大会

2021年8月04 凯时线上登录
总统 & 首席执行官丹•阿诺德:“不断改进凯时线上登录的个性化服务将是凯时线上登录现在和未来十年的工作特点.”
Corey Staten凯时线上,担任服务执行副总裁

Corey Staten凯时线上,担任服务执行副总裁

2021年8月3日, 凯时线上登录
“凯时线上登录在照顾其顾问方面有着卓越的历史, 我期待着加快凯时线上登录的服务战略,让他们更容易照顾他们的客户.——科里·斯塔顿
顶石金融团队选择了凯时线上登录

顶石金融团队选择了凯时线上登录

2021年8月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录赞赏凯时线上登录致力于在技术上投入大量资源,以创造简单, 为客户提供无缝集成.——罗伯特·艾伦
OMP咨询帐户最低降低

OMP咨询帐户最低降低

2021年8月2日 凯时线上登录
这一变化使得顾问可以向更大范围的客户提供咨询服务, 让那些可投资资产较少的人能够使用专业管理的资产配置模型.
格雷格·盖茨新任医学博士兼首席技术官 & 信息官

格雷格·盖茨新任医学博士兼首席技术官 & 信息官

2021年7月30日 凯时线上登录
在这个角色, 盖茨将负责公司技术和系统应用的各个方面, 领导公司努力为凯时线上登录顾问提供差异化的技术体验, ria和机构, 和他们的客户
凯时线上登录财务公布2021年第二季度业绩

凯时线上登录财务公布2021年第二季度业绩

2021年7月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天公布了截至6月30日的第二季度业绩, 2021, 报告净收入1.19亿美元, or $1.每股46. 相比之下,这一数字为1.02亿美元,即1美元.2020年第二季度,每股收益为27美元,以及1.3亿美元(合1美元).上一季度每股59美元.
两名顾问凯时线上和Linsco员工模型

两名顾问凯时线上和Linsco员工模型

2021年7月28日, 凯时线上登录
员工团队在北卡罗来纳州罗利开设了由凯时线上登录金融公司设计的Linsco新办公室.C.
3名West End Advisory Group顾问凯时线上

3名West End Advisory Group顾问凯时线上

2021年7月22日 凯时线上登录
“通过与凯时线上登录合作, 凯时线上登录可以灵活地设计凯时线上登录自己的技术和商业模式, 凯时线上登录相信这将有助于凯时线上登录提高为客户提供的服务.——乔·罗迪
中国人民银行私人财富在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

中国人民银行私人财富在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

2021年7月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录的集成数字平台为凯时线上登录提供了更大的灵活性和开放的架构,凯时线上登录可以提供一套创新的解决方案, 计划和数字工具,真正帮助凯时线上登录的客户更好地了解他们的财务状况.——Steve Bailin
凯时线上登录推出弹性计划

凯时线上登录推出弹性计划

2021年7月15日 凯时线上登录
“弹性计划提供财务顾问, 包括想要休产假的新父母, 在休假期间,他们的生意和客户都得到了很好的照顾,内心的平静和安全感.”——马特Enyedi
凯时线上登录发布2021年中期展望

凯时线上登录发布2021年中期展望

2021年7月13日 凯时线上登录
“牛市开局强劲,市场环境相对平静, 对于投资者来说,这可能是一个与值得信赖的顾问一起制定财务计划的理想时机, 如果他们还没有的话, 以帮助他们对冲任何不可预测的市场事件,比如凯时线上登录在2020年看到的那些事件。”——伯特·怀特
Pacstar金融集团团队凯时线上

Pacstar金融集团团队凯时线上

2021年7月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录相信凯时线上登录能够以更低的成本为客户提供更多的资源和投资选择. 此外,凯时线上登录的集成技术正在帮助凯时线上登录的团队为客户提供增强的服务.——Alan Kodama
约瑟夫•迈尔(Joseph Myer)在凯时线上登录推出新业务

约瑟夫•迈尔(Joseph Myer)在凯时线上登录推出新业务

2021年7月7日 凯时线上登录
“这一举动, 我能够为我的客户提供我认为合适的服务,同时利用凯时线上登录提供的强大资源和创新能力,以及我在格拉德斯通的合作伙伴提供的精品服务.——乔·梅尔
凯时线上登录支持采用SC法保护高级投资者

凯时线上登录支持采用SC法保护高级投资者

2021年7月6日 凯时线上登录
这项新法规为南卡罗来纳州的金融服务公司和证券监管机构提供了新的工具,以发现和防止弱势成年人的金融剥削.
“模范财富投资组合”增强版推出

“模范财富投资组合”增强版推出

2021年7月01日 凯时线上登录
凯时线上登录主要平台的最新功能, MWP, 为顾问提供更多定制, 投资组合构建过程中的灵活性和多样化.
布兰登·蔡斯凯时线上金融

布兰登·蔡斯凯时线上金融

2021年6月30日 凯时线上登录
“我很高兴有机会获得凯时线上登录提供的创新技术和资源, 特别是将emmoney和复杂的计划工具相结合,以帮助客户形象化他们的储蓄, 减少财富和税收的策略.——布兰登·蔡斯
2名凯时线上登录顾问在全国最佳女性顾问

2名凯时线上登录顾问在全国最佳女性顾问

2021年6月29日 凯时线上登录
两名长期担任凯时线上登录金融顾问的人士再次入选《凯时线上登录》(Barron)年度100名女性顾问榜单. 了解这些顾问是谁.
服务5.8亿美元的团队凯时线上的战略财富服务

服务5.8亿美元的团队凯时线上的战略财富服务

2021年6月28日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录提供了最专业的平台,没有任何专利产品. 它的重点是创新和运营支持,以帮助顾问成功.——史蒂夫·卡尔森
凯时线上登录金融欢迎Brian M. 伍兹金融服务

凯时线上登录金融欢迎Brian M. 伍兹金融服务

2021年6月24日 凯时线上登录
“为每个人找到最好的着陆地点是我的尽职调查和责任, 凯时线上登录作为一个将客户和顾问的利益放在首位的合作伙伴而脱颖而出.——布莱恩·伍兹
M&T Bank凯时线上 Financial的机构服务平台

M&T Bank凯时线上 Financial的机构服务平台

2021年6月24日 凯时线上登录
该业务由210名财务顾问组成, 谁为约220亿美元的经纪和咨询资产服务.
凯时线上登录公司的套筒提供可扩展、数字化 & 灵活的解决方案

凯时线上登录公司的套筒提供可扩展、数字化 & 灵活的解决方案

2021年6月23日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布了该公司的专有投资管理解决方案, 公司的袖子, 已超过3美元.40亿元的资产,彰显了个性化投资管理解决方案的价值.
Larry Boggs和团队分离到凯时线上登录的战略财富服务

Larry Boggs和团队分离到凯时线上登录的战略财富服务

2021年6月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录提供了我渴望已久的独立性和灵活性.——拉里·博格斯
凯时线上登录财务报告:2021年5月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年5月月度活动

2021年6月17日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年5月月度活动报告.
Curtis Barnard Financial, Riverfront Financial Group凯时线上

Curtis Barnard Financial, Riverfront Financial Group凯时线上

2021年6月17日 凯时线上登录
“经过彻底研究和尽职调查, 凯时线上登录发现,凯时线上登录的集成技术和广泛的资源将使凯时线上登录能为客户提供差异化的服务体验.——克里斯·迪林
凯时线上登录欢迎CUNA经纪服务

凯时线上登录欢迎CUNA经纪服务

2021年6月14日 凯时线上登录
“CUNA Mutual Group是该市场的领导者, 我很荣幸有机会支持他们的事业. 随着市场对个性化建议的需求不断增加,凯时线上登录期待支持他们提高服务能力.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录和Gladstone Wealth欢迎拼图财富解决方案

凯时线上登录和Gladstone Wealth欢迎拼图财富解决方案

2021年6月14日 凯时线上登录
“现在, 作为独立顾问, 凯时线上登录可以提供更高的透明度,并按照客户的最佳利益运作. 这种自由是强大的,非常令人耳目一新.——约翰·克拉斯
凯时线上登录 & 布莱克利金融欢迎帕特森集团

凯时线上登录 & 布莱克利金融欢迎帕特森集团

2021年6月10日 凯时线上登录
“凯时线上登录的团队认识到并赞赏凯时线上登录的灵活性,以及凯时线上登录在客户至上的情况下独立运营的能力.——约翰·帕特森
凯时线上登录进入支持健康社区100强 & 家庭

凯时线上登录进入支持健康社区100强 & 家庭

2021年6月10日 凯时线上登录
“更健康的社区可以改善教育成果, 吸引更多的人才, 表现得更有成效,更有竞争力. 作为企业公民,凯时线上登录承担着巨大的责任, 并致力于培育安全的实践和政策, 健康和高效的员工和社区.——莎莉·拉森
凯时线上登录 & 常年金融欢迎迈克·富勒 & 罗伯·巴伯

凯时线上登录 & 常年金融欢迎迈克·富勒 & 罗伯·巴伯

09年6月,2021年 凯时线上登录
“凯时线上登录希望能够花更多的时间与客户相处,向他们展示凯时线上登录可以提供的新资源,以便更好地为他们服务。.——迈克·富勒
凯时线上登录将在Virtual Morgan Stanley US Financials, 支付上展示 & CRE会议

凯时线上登录将在Virtual Morgan Stanley US Financials, 支付上展示 & CRE会议

2021年6月8日 凯时线上登录
凯时线上登录金融有限责任公司今天宣布,首席财务官Matt Audette将出席虚拟的摩根士丹利美国金融, 支付 & 6月15日召开CRE大会.
凯时线上登录金融雇佣Waddell & 里德的肖恩Mihal

凯时线上登录金融雇佣Waddell & 里德的肖恩Mihal

2021年6月07 凯时线上登录
“能凯时线上 Financial,我感到非常兴奋, 我对为凯时线上登录的机构客户提供无与伦比的服务和能力的前景充满信心.——肖恩·米哈尔
在2021年《凯时线上登录》500强榜单中,凯时线上登录荣登榜首

在2021年《凯时线上登录》500强榜单中,凯时线上登录荣登榜首

2021年6月3日, 凯时线上登录
“凯时线上登录公司的业绩证明了凯时线上登录的金融顾问为客户所做的非凡工作,以及凯时线上登录团队的奉献精神,以履行凯时线上登录的使命,照顾凯时线上登录的顾问,让他们能够照顾他们的客户.——丹·阿诺德
凯时线上登录金融欢迎基准金融服务

凯时线上登录金融欢迎基准金融服务

2021年6月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录提供先进的技术和创新资源,这将使凯时线上登录能够花更多时间与客户相处,并为他们运行更复杂的场景.——阿什利·杜塞克
凯时线上登录 Hires执行副总裁,顾问增长解决方案

凯时线上登录 Hires执行副总裁,顾问增长解决方案

2021年5月25日 凯时线上登录
“通过组建顾问解决方案团队, 凯时线上登录的定位是能够提供一个真正差异化的平台,满足每个独特顾问的需求.——艾丽莎·穆特
凯时线上登录 & INC顾问欢迎卑尔根点财富管理公司

凯时线上登录 & INC顾问欢迎卑尔根点财富管理公司

2021年5月25日 凯时线上登录
“这个行业正在迅速发展,凯时线上登录希望与一家凯时线上登录有信心的公司一起成长.——克雷格·扎莱克
行业资深人士推出新泽西RIA Talisman财富

行业资深人士推出新泽西RIA Talisman财富

2021年5月20日 凯时线上登录
新的RIA凯时线上 Financial作为托管人.
凯时线上登录财务报告:2021年4月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年4月月度活动

2021年5月20日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年4月的月度活动报告.
凯时线上登录宣布完成优先无担保票据发行

凯时线上登录宣布完成优先无担保票据发行

2021年5月18日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 已完成先前宣布的发行4亿美元2031年到期的优先无担保票据(“优先票据”).
凯时线上登录 & 格拉德斯通财富欢迎白金财富管理

凯时线上登录 & 格拉德斯通财富欢迎白金财富管理

2021年5月17日 凯时线上登录
“凯时线上登录感谢凯时线上登录给予凯时线上登录自由和灵活性,以提供更多的服务,提高客户体验.——Gena Barbato
凯时线上登录欢迎财务顾问Jeffrey Schiffman

凯时线上登录欢迎财务顾问Jeffrey Schiffman

2021年5月13日 凯时线上登录
来自佛罗里达州的顾问加入了凯时线上登录的新Linsco员工模式.
凯时线上登录为顾问发布会议经理工具

凯时线上登录为顾问发布会议经理工具

2021年5月12日 凯时线上登录
Meeting Manager旨在通过将工作流集中到一个单一的解决方案中,减少会议准备过程中的摩擦, 简化流程,为顾问创造更多的时间.
凯时线上登录欢迎财务顾问Rob DeHollander

凯时线上登录欢迎财务顾问Rob DeHollander

2021年5月11日, 凯时线上登录
“凯时线上登录也给了凯时线上登录自由和独立性,让凯时线上登录可以按照自己的方式进行实践, 不受专有产品的影响.——Rob DeHollander
凯时线上登录欢迎投资策略顾问

凯时线上登录欢迎投资策略顾问

2021年5月10日 凯时线上登录
“凯时线上登录以顾问为中心的文化非常强大, 很明显,他们的重点和目标是明确地帮助顾问,这样他们才能帮助他们的客户.——汤姆·辛克格拉夫
凯时线上登录宣布拟议的优先无担保票据发行

凯时线上登录宣布拟议的优先无担保票据发行

2021年5月10日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 拟发行2031年到期的总本金约为4亿元的优先无担保票据(“优先票据”).
凯时线上登录公布优先无担保票据发行定价

凯时线上登录公布优先无担保票据发行定价

2021年5月10日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 已为其发行的总计本金4亿美元的优先无担保票据(“优先票据”)定价.
凯时线上登录 & 格莱斯顿财富欢迎白金财富顾问

凯时线上登录 & 格莱斯顿财富欢迎白金财富顾问

2021年5月6日 凯时线上登录
“作为顾问,凯时线上登录最了解凯时线上登录的客户. 走向独立让我找到了合适的产品, 为我的客户提供服务和策略,没有压力去推销自己的产品.——迈克·卡蒂塔
凯时线上登录 & 财富咨询集团欢迎乔尔·德雷克顾问

凯时线上登录 & 财富咨询集团欢迎乔尔·德雷克顾问

2021年5月5日 凯时线上登录
“凭借凯时线上登录提供的巨大资源, 结合团队方法和财富咨询集团的额外支持, Pam和我相信凯时线上登录将能够为凯时线上登录的客户提供最好的体验.——乔尔·德雷克
2家凯时线上登录公司入选《凯时线上登录》100强团队名单

2家凯时线上登录公司入选《凯时线上登录》100强团队名单

2021年5月5日 凯时线上登录
“祝贺Merit Financial和Pence 财富管理获得这一重要的行业认可和认可.——安吉拉·泽维尔
欢迎Kraner, 有限责任公司

欢迎Kraner, 有限责任公司

2021年5月3日, 凯时线上登录
“在做出这个决定时,凯时线上登录做了尽职调查,考虑了14家不同的公司. 你可以看出凯时线上登录不仅仅是在努力成为最好的, 但确实是顾问支持的最佳场所, 发展和管理他们的业务.”——Zherenovosky
凯时线上登录完成对Waddell的收购 & 里德的财富管理业务

凯时线上登录完成对Waddell的收购 & 里德的财富管理业务

2021年4月30日 凯时线上登录
“Waddell & 里德顾问经验丰富,在整个行业都很受欢迎,在文化和战略上与凯时线上登录非常契合.——丹·阿诺德
凯时线上登录财务公布2021年第一季度业绩

凯时线上登录财务公布2021年第一季度业绩

2021年4月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 该公司截至2021年3月31日的第一季度财报显示,净利润为1.3亿美元,即1美元.每股59. 相比之下,这一数字为1.56亿美元,即1美元.在2020年第一季度,每股收益为1.12亿美元,即1美元.每股38元 第一季度.
Seapoint财富顾问在凯时线上登录的支持下推出

Seapoint财富顾问在凯时线上登录的支持下推出

2021年4月28日 凯时线上登录
“我真的很欣慰,因为我可以管理实践并专注于我的客户, 我知道我在凯时线上登录有一个完整的团队来帮助运营业务和照顾日常运营.——查德·泰勒
凯时线上登录欢迎财务顾问Dennis P. Durocher

凯时线上登录欢迎财务顾问Dennis P. Durocher

2021年4月26日 凯时线上登录
“通过凯时线上, 我可以像以前那样工作, 但具有更大的灵活性和创新的技术解决方案.”——Durocher
凯时线上登录财务发布2021年可持续发展报告

凯时线上登录财务发布2021年可持续发展报告

2021年4月22日 凯时线上登录
2021年报告反映了迄今在关键重点领域取得的进展, 包括多样性, 股本和包容, COVID-19响应, 可持续投资和环境管理.
凯时线上登录金融欢迎Lereah金融集团

凯时线上登录金融欢迎Lereah金融集团

2021年4月21日 凯时线上登录
“我期待着与凯时线上登录的新合作关系带来的所有伟大的事情. 在这里,我可以看到自己的余生都在工作.——Evan Lereah
凯时线上登录金融欢迎胡桃山毛榉顾问

凯时线上登录金融欢迎胡桃山毛榉顾问

2021年4月19日 凯时线上登录
“作为一名千禧一代的顾问,我对凯时线上登录在创新技术上的投资感到非常兴奋.——里克·贝当古
凯时线上登录欢迎财务顾问Kip Adams & 团队

凯时线上登录欢迎财务顾问Kip Adams & 团队

2021年4月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录拥有的资源、服务和规模能够真正帮助凯时线上登录实现业务差异化.——基普·亚当斯
新独立实践与战略财富服务启动

新独立实践与战略财富服务启动

2021年4月12日, 凯时线上登录
“凯时线上登录战略财富服务真的可以简化凯时线上登录的业务,并获得战略支持,这样凯时线上登录就可以真正专注于凯时线上登录的业务,消除一些噪音.——约什·布朗
凯时线上登录金融欢迎伍兹金融集团

凯时线上登录金融欢迎伍兹金融集团

2021年4月08日 凯时线上登录
“凯时线上登录检查了所有的选项, 让凯时线上登录能够接触到以前没有接触过的产品和资源, 以及创新的技术,允许客户轻松访问他们的帐户和报告.——乔尔·伍兹
凯时线上登录金融欢迎CR Davis & 公司

凯时线上登录金融欢迎CR Davis & 公司

2021年4月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录经历了如此平稳的过渡,并发现凯时线上登录提供了与客户合作的自由和灵活性,并符合他们的最佳利益, 在后台办公室的支持下,帮助满足监管要求.——布拉德·威尔克
凯时线上登录宣布2021年第一季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2021年第一季度收益发布日期和电话会议

2021年4月1日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 母公司凯时线上登录金融有限责任公司, 该公司将在4月29日股市收盘后公布第一季度财报.
19名凯时线上登录顾问被评为2021年福布斯顶级女性顾问

19名凯时线上登录顾问被评为2021年福布斯顶级女性顾问

2021年3月31日 凯时线上登录
“凯时线上登录感谢每一位顾问,感谢他们对卓越的承诺,感谢他们为后代树立了出色的榜样,因为他们展示了凯时线上登录独立平台的价值,帮助女性在凯时线上登录的行业充分发挥自己的潜力.——安吉拉·泽维尔
领先银行凯时线上金融机构服务平台

领先银行凯时线上金融机构服务平台

2021年3月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 母公司凯时线上登录金融有限责任公司, BMO Harris Financial Advisors (BHFA)——BMO Harris Bank (NYSE: BMO)的零售经纪和咨询业务——今天宣布凯时线上的机构服务平台.
凯时线上登录欢迎来自德克萨斯州的财务顾问团队

凯时线上登录欢迎来自德克萨斯州的财务顾问团队

2021年3月29日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术非常好用,不仅对顾问,对凯时线上登录的客户也是如此. 凯时线上登录能够在同一个集成平台上无缝地从一个工具转移到另一个工具.——大卫·卡明斯
凯时线上登录金融欢迎进步的金融理念

凯时线上登录金融欢迎进步的金融理念

2021年3月24日 凯时线上登录
“因为凯时线上登录的团队共享客户关系, 凯时线上登录需要像凯时线上登录这样的合作伙伴,在集成能力方面进行大量投资,使凯时线上登录能够轻松访问最新的客户信息.——科里·巴丁格
凯时线上登录欢迎财务顾问Tim Vanderloo

凯时线上登录欢迎财务顾问Tim Vanderloo

2021年3月22日 凯时线上登录
“我真的很喜欢Silverleaf有凯时线上登录的支持, 具有广泛研究的大型组织, 创新的技术和使用最新的规划工具.——蒂姆·范德卢
凯时线上登录金融顾问被《凯时线上登录》评为美国顶级金融顾问

凯时线上登录金融顾问被《凯时线上登录》评为美国顶级金融顾问

2021年3月18日 凯时线上登录
“过去的一年是前所未有的,凯时线上登录的顾问们继续提升他们的业务,并展示了独立模式在创造有意义和持久关系方面的价值.——安吉拉·泽维尔
凯时线上登录财务报告:2021年2月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年2月月度活动

2021年3月16日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年2月月度活动报告.
凯时线上登录财务宣布完成杠杆中性交易

凯时线上登录财务宣布完成杠杆中性交易

2021年3月15日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 已完成先前宣布的循环信贷额度修订(“信贷协议修订”)及优先无担保票据发行(“优先票据”).
蒙得维的亚集团受到凯时线上登录的欢迎

蒙得维的亚集团受到凯时线上登录的欢迎

2021年3月15日 凯时线上登录
“经过广泛的研究, 凯时线上登录决定凯时线上 Financial,因为凯时线上登录相信凯时线上登录是一个致力于提供创新技术解决方案的行业领导者, 模范的顾问服务和最先进的管理项目,以帮助顾问提供客观的指导.——克雷格·申萨
凯时线上登录欢迎Fox联盟

凯时线上登录欢迎Fox联盟

2021年3月11日, 凯时线上登录
“凯时线上登录欢迎Fox Alliance团队来到凯时线上登录,并赞赏他们为客户的生活带来非凡改变的使命.——斯科特·波斯纳
凯时线上登录金融律师入选法律行业DEI奖学金

凯时线上登录金融律师入选法律行业DEI奖学金

2021年3月09日 凯时线上登录
“在凯时线上登录, 凯时线上登录深知为员工提供培训和发展计划的重要性, 并寻找帮助他们提升职业生涯的方法, 同时也促进了整个行业的发展.——何佩琪
凯时线上登录公布优先无担保票据发行定价

凯时线上登录公布优先无担保票据发行定价

2021年3月04日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 已为其发行的总计9亿美元的优先无担保票据(“优先票据”)定价.
凯时线上登录宣布拟议的杠杆中性交易,为其优先无担保票据再融资

凯时线上登录宣布拟议的杠杆中性交易,为其优先无担保票据再融资

2021年3月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”), 计划对2025年到期的9亿美元优先无担保债券进行再融资, 并将其循环信贷额度从7.5亿美元增加到1美元,并延长到期日(《凯时线上登录》).
凯时线上登录将出席2021年沃尔夫虚拟金融科技论坛

凯时线上登录将出席2021年沃尔夫虚拟金融科技论坛

2021年3月3日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司, 凯时线上登录金融控股有限公司的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 今日宣布,首席财务官Matt Audette将出席3月10日举行的2021年沃尔夫虚拟金融科技论坛.
凯时线上登录将为PSECU成员提供财富管理服务

凯时线上登录将为PSECU成员提供财富管理服务

2021年3月1日 凯时线上登录
“经过仔细分析, 凯时线上登录认为凯时线上登录将凯时线上登录的成员置于最佳位置,以实现他们的财务目标和管理他们的财务风险.——乔治·鲁道夫
凯时线上登录金融支持奥斯汀社区受到冬季风暴的影响

凯时线上登录金融支持奥斯汀社区受到冬季风暴的影响

2021年2月25日, 凯时线上登录
“凯时线上登录相信支持和加强凯时线上登录生活和工作的社区的重要性.——蒂姆·卡特
凯时线上登录金融欢迎WWK投资

凯时线上登录金融欢迎WWK投资

2021年2月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录发现凯时线上登录是理想的选择, 让凯时线上登录可以做几十年来一直在做的事情——为客户的最大利益管理资金,同时具备自我清算能力和在一个屋檐下处理所有事情的能力.——杰森·韦尔奇
92 凯时线上登录财务顾问被评为福布斯州最佳财务顾问

92 凯时线上登录财务顾问被评为福布斯州最佳财务顾问

2021年2月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录赞赏这些顾问继续向客户展现的承诺.——安吉拉·泽维尔
凯时线上登录金融欢迎CVG财富管理

凯时线上登录金融欢迎CVG财富管理

2021年2月22日 凯时线上登录
“在凯时线上登录的支持下, 凯时线上登录的团队将能够更有效地运作,并快速响应客户的需求.——理查德·帕克斯
凯时线上登录将出席第22届瑞士信贷虚拟金融服务论坛

凯时线上登录将出席第22届瑞士信贷虚拟金融服务论坛

2021年2月18日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司, 凯时线上登录金融控股有限公司的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 瑞士信贷首席财务官Matt Audette将出席2月22日举行的第22届瑞士信贷虚拟金融服务论坛. 25.
凯时线上登录推出一系列关于黑人社区面临问题的视频

凯时线上登录推出一系列关于黑人社区面临问题的视频

2021年2月18日 凯时线上登录
“在凯时线上登录, 凯时线上登录的目标是反映多样化的市场,并成为行业积极变化的代理人.——劳伦·泰勒·莱利
凯时线上登录财务更新品牌识别 & 迎接新时代

凯时线上登录财务更新品牌识别 & 迎接新时代

2021年2月17日 凯时线上登录
“凯时线上登录的新品牌外观和感觉反映了在当今市场上,作为顾问的合作伙伴意味着什么,并重申了对顾问重要的东西永远是对凯时线上登录最重要的东西.——希瑟·伦道夫·卡特
凯时线上登录金融欢迎金融集团

凯时线上登录金融欢迎金融集团

2021年2月17日 凯时线上登录
“凯时线上登录已经看到了该公司如何转变为一家以顾问为中心、以顾问为导向的公司. 凯时线上登录是顾问的倡导者,显然是在帮助顾问为他们的客户做最好的工作.——Dan Foran
凯时线上登录财务报告:2021年1月月度活动

凯时线上登录财务报告:2021年1月月度活动

2021年2月16日 凯时线上登录
圣地亚哥- 2月. 16, 2021年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2021年1月的月度活动报告.
凯时线上登录总经理Scott Seese将休假

凯时线上登录总经理Scott Seese将休假

2021年2月16日 凯时线上登录
凯时线上登录金融公司宣布Scott Seese将会因个人原因休假. 一名临时首席信息官已被任命.
凯时线上登录启动米&支持顾问成长的解决方案

凯时线上登录启动米&支持顾问成长的解决方案

2021年2月11日 凯时线上登录
凯时线上登录的任务是简化顾问M&A带领凯时线上登录创建了行业中唯一提供资源的服务之一, 由内部专业团队提供支持和执行.——杰里米·霍利
凯时线上登录欢迎财务顾问Darrell Todd

凯时线上登录欢迎财务顾问Darrell Todd

2021年2月8日 凯时线上登录
“凯时线上登录所有的研究和尽职调查都指向了凯时线上登录. 凯时线上登录相信,凯时线上登录已经找到了一个合作伙伴,将创造办公效率和增强客户体验.——达雷尔·托德
凯时线上登录财务公布第四季度和2020年全年业绩

凯时线上登录财务公布第四季度和2020年全年业绩

2021年2月4日, 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2020年12月31日的第四季度财报显示,该公司净利润为1.12亿美元,即1美元.每股38. 这 相比之下,只有1.27亿美元,也就是1美元.该公司在2019年第四季度的股价为每股53美元,以及1.04亿美元,即1美元.每股29 第一季度.
凯时线上登录欢迎Tiger Blackwell财务顾问

凯时线上登录欢迎Tiger Blackwell财务顾问

2021年2月1日 凯时线上登录
这家位于路易斯安那州的顾问公司开启了凯时线上登录新的独立员工顾问模式的招聘工作.
凯时线上登录在HRC的企业平等指数中获得满分

凯时线上登录在HRC的企业平等指数中获得满分

2021年2月1日 凯时线上登录
“多样性丰富了凯时线上登录的文化和, 作为一个结果, 团队做出更好的决策,为客户提供更好的结果.——莎莉·拉森
凯时线上登录金融欢迎华盛顿交叉金融集团

凯时线上登录金融欢迎华盛顿交叉金融集团

2021年1月26日 凯时线上登录
“通过与凯时线上登录合作, 凯时线上登录有自由按自己的方式经营生意, 把客户的最大利益放在首位.——布兰登·比鲁克
凯时线上登录聘请Ed Fandrey担任董事总经理,顾问解决方案

凯时线上登录聘请Ed Fandrey担任董事总经理,顾问解决方案

2021年1月19日 凯时线上登录
“在凯时线上登录, 他将帮助凯时线上登录创造引人注目的方式来满足凯时线上登录的顾问的独特需求,并从他们的创造性想法中学习,以开发创新的解决方案,帮助他们在市场中获胜.——丹·阿诺德
凯时线上登录欢迎财务顾问Gary Stiles

凯时线上登录欢迎财务顾问Gary Stiles

2021年1月19日 凯时线上登录
“是时候加入一家新公司了,这家公司将确保我的客户的最大利益放在首位. 作为一家上市公司, 我相信凯时线上登录会为我的业务和客户提供长期的稳定性.——加里·斯泰尔斯
凯时线上登录金融欢迎西德克萨斯财富关怀

凯时线上登录金融欢迎西德克萨斯财富关怀

2021年1月14日, 凯时线上登录
“凯时线上登录一直在寻找改善客户体验的方法, 凯时线上登录发现凯时线上登录为客户创造了用户友好的体验, 他们的信息很容易获取.——卡桑德拉·菲尔金姆
凯时线上登录金融欢迎诚信金融服务

凯时线上登录金融欢迎诚信金融服务

2021年1月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录发现ClientWorks流畅而直观, 凯时线上登录已经看到了表格和文书工作的大幅减少.——埃文·麦考伊
凯时线上登录金融欢迎FDR金融集团

凯时线上登录金融欢迎FDR金融集团

2021年1月5日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录是一个长期的合作伙伴,其规模和规模支持凯时线上登录的发展,同时确保为凯时线上登录的客户提供最高水平的服务.——杰森·索洛金
凯时线上登录宣布第四季度和2020年全年收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布第四季度和2020年全年收益发布日期和电话会议

2021年1月4日, 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司的母公司, 独立经纪交易商和注册投资顾问(RIA)托管人凯时线上登录 有限责任公司, 该公司宣布将在2月股市收盘后公布第四季度和2020年全年财务业绩. 4.
凯时线上登录专业财富顾问欢迎布莱恩·施耐德

凯时线上登录专业财富顾问欢迎布莱恩·施耐德

2020年12月21日 凯时线上登录
“来自一个成熟的平台, 重要的是,我得到了一个强大和信誉良好的合作伙伴的支持和加入,如凯时线上登录. 创新技术的水平已经改变了凯时线上登录开设新账户的方式,以及我管理业务的方式.——布莱恩·施耐德
凯时线上登录, Gladstone Wealth Partners欢迎母子团队

凯时线上登录, Gladstone Wealth Partners欢迎母子团队

2020年12月17日, 凯时线上登录
“通过凯时线上和Gladstone, 凯时线上登录可以为任何凯时线上登录想要服务的客户提供全面的理财服务, 不仅仅是那些有大账户的人.——波克斯·特雷古伯夫
凯时线上登录财务报告2020年11月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年11月月度活动

2020年12月15日 凯时线上登录
圣地亚哥- 12月. 15, 2020年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“公司”)今天发布了2020年11月月度活动报告.
RightCapital集成了ClientWorks技术平台

RightCapital集成了ClientWorks技术平台

2020年12月15日 凯时线上登录
“RightCapital的加入进一步增强了凯时线上登录的数字生态系统, 提供给顾问选择的工具,以及为客户创造有意义的体验和发展业务的能力.——伯特·怀特
凯时线上登录聘请Brent Simonich担任CAO执行副总裁 & 财务主管

凯时线上登录聘请Brent Simonich担任CAO执行副总裁 & 财务主管

2020年12月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录很高兴地欢迎Brent凯时线上大家庭,并期待他在这一重要角色中做出的许多贡献.——马特·奥德特
凯时线上登录金融欢迎白栎投资管理

凯时线上登录金融欢迎白栎投资管理

2020年12月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录可以根据客户的个人目标和需求提供更多的选择, 以及为他们的最大利益服务的独立性.——凯尔·康格
凯时线上登录因其创新M&一个解决方案

凯时线上登录因其创新M&一个解决方案

2020年12月09日 凯时线上登录
“针对那些希望通过收购实现增长的顾问,或那些寻求合作伙伴出售全部或部分业务的人, 凯时线上登录的米&解决方案有助于揭开神秘面纱,并简化可能是一个复杂和耗时的过程.——杰里米·霍利
欢迎乔·马斯楚安尼

欢迎乔·马斯楚安尼

2020年12月09日 凯时线上登录
“凯时线上登录的创新技术将大大提高凯时线上登录的日常实践. 格莱斯顿团队的支持和资源对我拓展业务和提升客户体验很有价值.——乔·马斯楚安尼
凯时线上登录金融研究发布2021年展望:动力前进

凯时线上登录金融研究发布2021年展望:动力前进

2020年12月08日 凯时线上登录
这份报告, “向前推动,包含了对2021年的投资洞察和市场指引, 这一年将带来一个新的美国.S. 在2019冠状病毒病全球大流行期间.
凯时线上登录金融欢迎罗斯蒙特金融集团

凯时线上登录金融欢迎罗斯蒙特金融集团

2020年12月07日 凯时线上登录
“凯时线上登录作为行业领导者脱颖而出, 有一个在线门户网站,便于凯时线上登录的客户使用和导航.——史蒂文·瓦特尼
凯时线上登录拟收购Waddell & 里德的财富管理业务,并与麦格理建立长期合作伙伴关系

凯时线上登录拟收购Waddell & 里德的财富管理业务,并与麦格理建立长期合作伙伴关系

2020年12月02日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司.,一个领先的U.S. 零售投资咨询公司, 独立经纪自营商, 和注册投资顾问(RIA)托管人, Waddell今日宣布已与麦格理资产管理公司(Macquarie Asset Management)达成协议,收购Waddell的财富管理业务 & 里德金融公司. 在麦格理完成对Waddell所有已发行和已发行的普通股的收购后 & 里德. 另外, 凯时线上登录和麦格理已同意建立长期合作伙伴关系, 麦格理成为凯时线上登录顶级战略资产管理合作伙伴之一.
凯时线上登录欢迎Nautica财富顾问

凯时线上登录欢迎Nautica财富顾问

2020年11月30日 凯时线上登录
“凯时线上登录对凯时线上登录的服务转型和技术发展印象深刻, 很明显,这种新的合作关系将帮助凯时线上登录在服务客户方面更有效、更有影响力.——史蒂夫·勒纳
凯时线上登录欢迎Verus Capital Partners

凯时线上登录欢迎Verus Capital Partners

2020年11月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信,凯时线上登录是支持凯时线上登录能够同时支持传统顾问公司和混合顾问公司愿景的最佳增长伙伴, 以及ria专属顾问.——斯蒂芬·布尔
Adara财富管理在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

Adara财富管理在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

2020年11月19日 凯时线上登录
“在凯时线上登录的支持下,凯时线上登录可以向前推进,将凯时线上登录的客户体验提升到一个新的水平. 凯时线上登录将站在行业的最前沿,并提供客户渴望和期待的服务.——亚当·戈尔茨坦
20亿美元的Wirehouse团队凯时线上 Financial, Gladstone Wealth Partners

20亿美元的Wirehouse团队凯时线上 Financial, Gladstone Wealth Partners

2020年11月16日, 凯时线上登录
“凯时线上登录本质上是企业家,已经决定创建自己的企业, 在哪里凯时线上登录可以成为受托人,并在凯时线上登录所做的每件事中都将客户的最佳利益放在首位.——约翰·加拉格尔
凯时线上登录和KM Capital Group欢迎财务顾问Jerry Giordano, Joseph Praino

凯时线上登录和KM Capital Group欢迎财务顾问Jerry Giordano, Joseph Praino

2020年11月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录允许我在我认为合适的时候进行实践, 能让我更好地为客户服务吗. 我可以通过自残来获取以前无法获得的产品和信息.——杰瑞·佐丹奴
凯时线上登录财务报告2020年10月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年10月月度活动

2020年11月10日, 凯时线上登录
圣地亚哥- 11月. 10, 2020年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)(“公司”)今天发布了2020年10月月度活动报告.
凯时线上登录欢迎Trivium Point Advisory

凯时线上登录欢迎Trivium Point Advisory

2020年11月10日, 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录可以将整个组织打上品牌,保持行业领先地位, 凯时线上登录的目标是提供最先进的建议和服务,以帮助凯时线上登录的客户实现他们的财务目标.——罗恩·帕克
凯时线上登录欢迎第一社区的投资服务加入其机构服务平台

凯时线上登录欢迎第一社区的投资服务加入其机构服务平台

2020年11月04 凯时线上登录
“凯时线上的机构服务平台, 凯时线上登录现在也能接触到更多的现代技术, 产品和财务规划软件,更有效地服务于庞大的会员群体.——托马斯·桑顿
凯时线上登录金融和INC顾问欢迎Trilith财富管理

凯时线上登录金融和INC顾问欢迎Trilith财富管理

2020年11月3日, 凯时线上登录
“创业精神对我来说一直极其重要, 独立的模式将凯时线上登录带回到一个地方,影响凯时线上登录业务的决策都是在当地做出的, 以客户利益为主要驱动力.——Lou Pelliccioni
Ben Welch凯时线上 Financial,担任交易执行副总裁

Ben Welch凯时线上 Financial,担任交易执行副总裁

2020年11月2日 凯时线上登录
“Ben同意凯时线上登录的承诺,将客户放在凯时线上登录所做的一切的中心,并加入凯时线上登录的愿望,发展凯时线上登录的交易能力,为顾问和他们的客户提供差异化的体验.——Dayton Semerjian
凯时线上登录财务公布2020年第三季度业绩

凯时线上登录财务公布2020年第三季度业绩

2020年10月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2020年9月30日的第三季度财报显示,该公司净利润为1.04亿美元,即1美元.每股29. 这 相比之下,只有1.32亿美元,约合1美元.2019年第三季度,该公司每股收益为1.02亿美元,即1美元.每股27元 第一季度.
凯时线上登录收购金融科技公司Blaze Portfolio

凯时线上登录收购金融科技公司Blaze Portfolio

2020年10月27日 凯时线上登录
Blaze Portfolio的创新交易和投资组合再平衡软件将整合到凯时线上登录的核心技术平台中, 交付一个复杂的解决方案,以帮助提高效率和扩大顾问的实践.
凯时线上登录欢迎父子顾问Michael和Patrick O 'Reilly

凯时线上登录欢迎父子顾问Michael和Patrick O 'Reilly

2020年10月26日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望在技术上向前迈进一步, 凯时线上登录发现凯时线上登录的综合能力将极大地帮助凯时线上登录实现登陆, 处理和帐户管理, 让凯时线上登录有更多时间和客户相处.——帕特里克·奥莱利
凯时线上登录金融欢迎8名顾问后,中心州立银行,南州银行合并

凯时线上登录金融欢迎8名顾问后,中心州立银行,南州银行合并

2020年10月22日 凯时线上登录
“凯时线上登录祝贺南州投资服务公司的持续增长,凯时线上登录欢迎他们最新的团队成员.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录金融欢迎Tagge Rutherford金融集团

凯时线上登录金融欢迎Tagge Rutherford金融集团

2020年10月19日 凯时线上登录
“凭借凯时线上登录的技术平台, 凯时线上登录用来服务客户的工具——从报告到交易——在单点登录下一起工作. 管理客户的日常支持将变得容易得多, 他们也将有一个转变的体验.——蒙特·彼得森
凯时线上登录欢迎父子顾问Tom和Bill Smothers

凯时线上登录欢迎父子顾问Tom和Bill Smothers

2020年10月15日 凯时线上登录
“经过多年的发展,合格的规划空间已经形成. 凯时线上登录有一个知识渊博的团队,他们讲凯时线上登录的语言,理解凯时线上登录独特的关注点.——汤姆·斯莫瑟斯
凯时线上登录在整个十月举办虚拟女性会议

凯时线上登录在整个十月举办虚拟女性会议

2020年10月13日 凯时线上登录
这是凯时线上登录在2020年举办的第二次虚拟会议, 在年度聚焦会议之后, 它招待了13个以上的人,8月份的数字与会者总数为000人.
凯时线上登录入围MMI年度财富管理平台大奖

凯时线上登录入围MMI年度财富管理平台大奖

2020年10月13日 凯时线上登录
年度平台奖授予财富管理公司,他们的投资咨询平台在为投资者和财务顾问提供更好的结果方面体现了创新.
Thomas Cappello凯时线上担任执行副总裁 & 首席风险官

Thomas Cappello凯时线上担任执行副总裁 & 首席风险官

2020年10月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录在行业中建立了领导和创新的声誉, 而公司也受到了其管理团队的支持. 如今,投资者比以往任何时候都更需要一位值得信赖的财务顾问的指导, 我很荣幸能成为一家专注于为顾问服务的公司的一员, ria和机构以及他们为客户所做的重要工作.”——Cappello
欢迎Rajat Rajan

欢迎Rajat Rajan

2020年10月12日 凯时线上登录
与凯时线上登录和Gladstone合作, 我能够利用大量的资源和能力,而不感到被束缚.——Rajat Rajan
凯时线上登录金融欢迎领先银行加入其机构服务平台

凯时线上登录金融欢迎领先银行加入其机构服务平台

2020年10月08 凯时线上登录
“凯时线上登录非常高兴地欢迎BMO Harris Financial Advisors凯时线上的机构客户网络.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录金融与金融资源集团欢迎绿邦财富管理

凯时线上登录金融与金融资源集团欢迎绿邦财富管理

2020年10月07 凯时线上登录
“凯时线上登录凯时线上平台是因为它的创新技术, 致力于顾问服务和客户至上的方法.——杰夫·迪斯特霍夫特.
凯时线上登录金融顾问被评为“最佳财富顾问妈妈”

凯时线上登录金融顾问被评为“最佳财富顾问妈妈”

2020年10月6日 凯时线上登录
“我代表凯时线上登录, 凯时线上登录祝贺这些雄心勃勃的职业母亲,她们奉献自己的职业生涯,为客户的生活带来积极的影响.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录和Merit Financial Group欢迎Reason Financial

凯时线上登录和Merit Financial Group欢迎Reason Financial

2020年10月5日 凯时线上登录
“凯时线上登录认为,凯时线上登录强大而灵活的财富管理平台将为凯时线上登录的客户带来巨大的增值.——史蒂夫·波洛克
凯时线上登录宣布2020年第三季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2020年第三季度收益发布日期和电话会议

2020年10月1日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司的母公司, 独立经纪交易商和注册投资顾问(RIA)托管人凯时线上登录 有限责任公司, 宣布将在10月股市收盘后公布第三季度财报. 29.
凯时线上登录祝贺顾问获得慈善工作奖

凯时线上登录祝贺顾问获得慈善工作奖

2020年10月1日 凯时线上登录
“我代表凯时线上登录,祝贺林恩获得这一杰出的行业认可. 林恩表现出了帮助个人发挥潜力的决心, 从她作为值得信赖的顾问支持的客户,到从她的慈善工作和领导能力中受益的WMU学生.——安吉拉·泽维尔
凯时线上登录欢迎Hendrix Group Financial Services

凯时线上登录欢迎Hendrix Group Financial Services

2020年9月29日, 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录已经找到了一个稳定的合作伙伴,可以帮助凯时线上登录把业务带到一个新的水平. ClientWorks的集成技术将真正增强凯时线上登录为客户提供卓越服务的能力.——布拉德·亨德里克斯
《凯时线上登录》将凯时线上登录金融附属机构列为100强企业之一

《凯时线上登录》将凯时线上登录金融附属机构列为100强企业之一

2020年9月28日 凯时线上登录
“这个享有盛誉的奖项证明了每家公司以客户为中心的理念,并证明了独立模式的价值,使选择和个性化支持能够与顾问和他们服务的投资者一起创造价值. 能为这些公司服务是我的荣幸.——Andy Kalbaugh
北湾财富管理在凯时线上登录战略财富服务的支持下推出

北湾财富管理在凯时线上登录战略财富服务的支持下推出

2020年9月22日 凯时线上登录
“通过利用凯时线上登录战略财富服务, 凯时线上登录正在获得独立,但凯时线上登录有来自凯时线上登录的支持系统,以帮助凯时线上登录的日常业务运营.——Marc DeCicco
凯时线上登录金融欢迎SGC金融和保险服务

凯时线上登录金融欢迎SGC金融和保险服务

2020年9月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录致力于投资技术和创新能力,如ClientWorks, 所有的东西都在一起交谈,并集成到一个系统中. 这是一个游戏规则改变者,将增强客户和顾问的体验.——马修·邦德
凯时线上登录财务报告2020年8月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年8月月度活动

2020年9月15日 凯时线上登录
圣地亚哥- 9月. 15, 2020年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2020年8月月度活动报告.
凯时线上登录 Advisors位列全美独立顾问100强

凯时线上登录 Advisors位列全美独立顾问100强

2020年9月15日 凯时线上登录
凯时线上登录金融欢迎JTL财富合作伙伴

凯时线上登录金融欢迎JTL财富合作伙伴

2020年9月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录已经在研究凯时线上登录全面服务M&平台可以帮助凯时线上登录实现最终目标.——吉米·李
River’s Edge Wealth Partners在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

River’s Edge Wealth Partners在凯时线上登录战略财富服务支持下推出

2020年9月10日 凯时线上登录
“凯时线上登录新的合作模式真的很吸引我. 它允许我成为一个独立的顾问,但解决了业务运营的需求.——Tony Frigoletto
凯时线上登录欢迎财务顾问Forrest Williams, Jr ..

凯时线上登录欢迎财务顾问Forrest Williams, Jr ..

2020年9月8日 凯时线上登录
“搬到凯时线上登录也让我有机会呆在自己的办公室里,控制所有面向客户的活动. 凯时线上登录确实支持我的独立性,并允许我以我认为对我的业务和客户最好的方式运营.——小福雷斯特·威廉姆斯.
凯时线上登录欢迎墨菲团队加入快乐投资服务

凯时线上登录欢迎墨菲团队加入快乐投资服务

2020年9月03日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术已经超出了预期,将帮助凯时线上登录更有效地开展业务, 腾出更多的时间来建立关系和服务客户.——杰斯·墨菲
凯时线上登录将出席巴克莱全球金融服务会议

凯时线上登录将出席巴克莱全球金融服务会议

2020年9月2日 凯时线上登录
圣地亚哥- 9月. 2, 2020年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司, 凯时线上登录金融控股有限公司的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 巴克莱首席财务官马特·奥德特(Matt Audette)将出席9月16日举行的巴克莱全球金融服务会议.
凯时线上登录宣布顾问包容委员会新成员

凯时线上登录宣布顾问包容委员会新成员

2020年9月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录很荣幸地欢迎这群充满活力的顾问,他们致力于与凯时线上登录合作,推动凯时线上登录发生有意义的变化.——凯瑟琳·泽马蒂斯
凯时线上登录金融欢迎峰会财富顾问

凯时线上登录金融欢迎峰会财富顾问

2020年8月31日 凯时线上登录
“凯时线上登录有规模, 资源和技术使客户更容易与凯时线上登录做生意. 这也为简化凯时线上登录的业务提供了新的机会.——道格拉斯·J. 克伦
凯时线上登录金融欢迎合伙人事务所Baldwin Capital Management和Langdon Capital Management

凯时线上登录金融欢迎合伙人事务所Baldwin Capital Management和Langdon Capital Management

2020年8月26日 凯时线上登录
“凯时线上登录是业内首屈一指的公司,凯时线上登录希望成为客户的主要供应商. We appreciate that 凯时线上登录 does not push proprietary products; they only push for the success of their advisors and clients.——斯科特·鲍德温
凯时线上登录金融欢迎Raintree财富合作伙伴

凯时线上登录金融欢迎Raintree财富合作伙伴

2020年8月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望专注于独立经营,并创建一项将客户需求放在首位的业务. Stratos和凯时线上登录完美地满足了凯时线上登录所有的需求.——艾伦·洛伦兹
聚焦2020强调凯时线上登录致力于帮助顾问茁壮成长

聚焦2020强调凯时线上登录致力于帮助顾问茁壮成长

2020年8月20日 凯时线上登录
这是世界上第一次举行虚拟会议,会议吸引了创纪录的注册人数.
凯时线上登录完成Lucia Securities资产收购

凯时线上登录完成Lucia Securities资产收购

2020年8月20日 凯时线上登录
露西亚证券的服务价格超过1美元.50亿客户资产. Lucia证券的所有顾问都承诺凯时线上.
凯时线上登录金融关闭E.K. 莱利资产收购

凯时线上登录金融关闭E.K. 莱利资产收购

2020年8月18日 凯时线上登录
E.K. 莱利投资, 有限责任公司为超过20亿美元的客户资产提供服务. 大约90%的E.K. 莱利投资预计将凯时线上.
凯时线上登录金融与Slack合作,为其顾问和机构提供消息传递能力

凯时线上登录金融与Slack合作,为其顾问和机构提供消息传递能力

2020年8月18日 凯时线上登录
“凯时线上登录专注于确保凯时线上登录的客户能够获得工具和解决方案,使他们的业务继续繁荣. Slack是一个理想的解决方案,可以将团队聚集在这个虚拟环境中, 为客户提供无缝的支持, 同时增加数字能力,这将是未来顾问实践的驱动力.——伯特·怀特
凯时线上登录金融欢迎更稳定的财富管理

凯时线上登录金融欢迎更稳定的财富管理

2020年8月17日
“凯时线上登录的交钥匙服务和集成真的提高了凯时线上登录的技术经验,并帮助凯时线上登录按照凯时线上登录认为合适的方式管理凯时线上登录的业务.——戴夫·曼特尔
凯时线上登录财务总经理兼事业部总裁Andy Kalbaugh将退休, 2021年3月有效

凯时线上登录财务总经理兼事业部总裁Andy Kalbaugh将退休, 2021年3月有效

2020年8月14日 凯时线上登录
公司将在全国范围内寻找新的高层领导
凯时线上登录财务报告2020年7月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年7月月度活动

2020年8月13日, 凯时线上登录
圣地亚哥- 8月13日, 2020年-领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2020年7月月度活动报告.
凯时线上登录欢迎Equitrust Financial Group

凯时线上登录欢迎Equitrust Financial Group

2020年8月13日, 凯时线上登录
“凯时线上登录以其卓越的技术和业务运营而脱颖而出. 凯时线上登录的员工对经营凯时线上登录的业务如此容易感到震惊.——查尔斯 Noparstak
凯时线上登录金融雇佣Scott Belous领导终端用户体验

凯时线上登录金融雇佣Scott Belous领导终端用户体验

2020年8月11日, 凯时线上登录
Scott是一位久经考验的领导者,拥有超过25年的经验,为大型金融公司提供大规模的数字化解决方案. 凯时线上登录很高兴地欢迎他凯时线上,这是该公司首次担任此类职位.——伯特·怀特, 凯时线上登录首席投资官兼董事总经理, 投资者及投资解决方案
凯时线上登录金融和金融资源集团欢迎Bialke金融合作伙伴

凯时线上登录金融和金融资源集团欢迎Bialke金融合作伙伴

2020年8月10日, 凯时线上登录
“凯时线上登录也很高兴能够访问凯时线上登录的增强技术资源. 2019冠状病毒病(COVID-19)和与大流行相关的其他挑战, 凯时线上登录发现有必要拥有强大的技术来更好地支持客户,并在当前环境中满足他们的需求.——Christopher Bialke
凯时线上登录金融和金融倡导者欢迎顾问T. 斯科特·达德利和大卫·麦奎德

凯时线上登录金融和金融倡导者欢迎顾问T. 斯科特·达德利和大卫·麦奎德

2020年8月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录的集成技术 allows us to operate much more efficiently; some tasks that once took 10 to15 minutes now take only two minutes.——斯科特·达德利
凯时线上登录引入独立员工顾问隶属关系模型

凯时线上登录引入独立员工顾问隶属关系模型

2020年8月5日 凯时线上登录
凯时线上登录通过消除限制并赋予顾问自由,重新定义了员工顾问模型, 客户所有权和他们应得的报酬.
凯时线上登录金融欢迎现金咨询公司

凯时线上登录金融欢迎现金咨询公司

2020年8月3日, 凯时线上登录
“此次加盟凯时线上登录将使凯时线上登录更加高效,并为凯时线上登录的团队提供更多信息,以支持客户的教育以及个性化的投资策略,帮助他们朝着自己的目标努力。.——杰夫·卡什曼
凯时线上登录财务公布2020年第二季度业绩

凯时线上登录财务公布2020年第二季度业绩

2020年7月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2020年6月30日的第二季度财报显示,该公司净利润为1.02亿美元,即1美元.每股27. 这 相比之下,只有1.46亿美元,也就是1美元.在2019年第二季度,每股收益为71美元,以及1.56亿美元,即1美元.92年, 在前一个季度.
凯时线上登录的Scott Seese入围2020年夏洛特年度首席信息官奥比奖(Charlotte CIO of the Year Orbie Awards)决赛

凯时线上登录的Scott Seese入围2020年夏洛特年度首席信息官奥比奖(Charlotte CIO of the Year Orbie Awards)决赛

2020年7月29日 凯时线上登录
由夏洛特CIO领导协会介绍, 该奖项旨在表彰那些在创新方面表现卓越的首席信息官, 技术领先优势, 商业价值创造和社区参与.
凯时线上登录金融欢迎M&T银行转到其机构服务平台

凯时线上登录金融欢迎M&T银行转到其机构服务平台

2020年7月29日 凯时线上登录
拥有200亿美元的管理资产和大约170名顾问的M&T将成为凯时线上 financial平台的最大金融机构
凯时线上登录和Gladstone Wealth Partners欢迎金融顾问Keith Boyd

凯时线上登录和Gladstone Wealth Partners欢迎金融顾问Keith Boyd

2020年7月27日, 凯时线上登录
“已经连续25年了, 凯时线上登录一直是行业的领导者, 提供独立和自由的服务客户的需要,没有任何繁文缛节或专利产品. 它是一家声誉良好的全国性公司,我很自豪能与之合作.——基思·博伊德
凯时线上登录财经祝贺《凯时线上》新生代顾问

凯时线上登录财经祝贺《凯时线上》新生代顾问

2020年7月24日, 凯时线上登录
“这些顾问展示了顾问在支持当今投资者方面所扮演的重要角色,以及独立模式为建立具有持久价值的业务提供的机会.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录欢迎兄弟顾问Ed Bell III, Gretchen Collins

凯时线上登录欢迎兄弟顾问Ed Bell III, Gretchen Collins

2020年7月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信,凯时线上登录的客户将从更高的透明度中受益, 和更多的选择, 凯时线上登录提供了平台成本的改进, 现金管理, 并扩大了共同基金和股票的研究能力.——埃德·贝尔三世
两名凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

两名凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

2020年7月21日 凯时线上登录
“建立了卓越的企业, 苏珊和Laila是独立模式如何让女性顾问有机会在行业中充分发挥自己潜力的绝佳例子.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录欢迎Staples Financial

凯时线上登录欢迎Staples Financial

2020年7月20日 凯时线上登录
凯时线上登录在过去几年的技术投资推动公司成为技术行业的领导者.——克里斯·史泰博
凯时线上登录将其客户聚在一起举行年度聚焦大会

凯时线上登录将其客户聚在一起举行年度聚焦大会

2020年7月16日 凯时线上登录
新的数字格式使顾问和机构客户能够体验凯时线上登录的logo性年度会议, 这是金融服务业的重大事件, 创纪录的7,000年顾问, 工作人员, 员工和赞助商都参加了去年的活动.
凯时线上登录金融欢迎十字路口金融服务

凯时线上登录金融欢迎十字路口金融服务

2020年7月15日 凯时线上登录
“在凯时线上登录和The Network的支持下, 凯时线上登录能够重新构建凯时线上登录的技术方法,并提供一种新的客户体验,帮助他们更容易地访问和理解他们的客户的性能.——小马修·迈耶斯.
凯时线上登录金融研究发布2020年中期展望:复苏之路

凯时线上登录金融研究发布2020年中期展望:复苏之路

2020年7月14日 凯时线上登录
这份报告, “复苏之路”,包含凯时线上登录 研究到2020年底的投资洞察和市场指导, 由于2019冠状病毒病(COVID-19)大流行的全球影响,这一年出现了重大混乱.
凯时线上登录排名领先的独立经纪交易商

凯时线上登录排名领先的独立经纪交易商

2020年7月09日 凯时线上登录
公司利用规模不断发展自己的独立平台,以满足顾问和机构的需求.
凯时线上登录欢迎CenterPoint财富顾问

凯时线上登录欢迎CenterPoint财富顾问

2020年7月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录的理念和凯时线上登录的是一致的, 哪一个是提供独立的, 客观的理财建议. 凯时线上登录相信,此次加盟凯时线上登录将使凯时线上登录能够更有效地经营业务,更好地为客户服务.——格伦·德雷克
凯时线上登录宣布2020年第二季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2020年第二季度收益发布日期和电话会议

2020年7月01日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 宣布将在7月30日股市收盘后公布第二季度财报.
凯时线上登录金融欢迎Ridgeline财富管理

凯时线上登录金融欢迎Ridgeline财富管理

2020年7月01日 凯时线上登录
“凯时线上登录直观、集成的技术平台简单易用. 它会让凯时线上登录有更多的时间去做凯时线上登录想做的事情, 什么是与客户携手合作.——杰克·拉弗利
凯时线上登录欢迎贝尼克财富管理公司

凯时线上登录欢迎贝尼克财富管理公司

2020年6月29日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录的创新技术, 再加上GVA技术提供的另一层价值, 真的能让凯时线上登录领先吗.——Ty Bernicke
凯时线上登录欢迎财务顾问Corinne Koehler

凯时线上登录欢迎财务顾问Corinne Koehler

2020年6月24日 凯时线上登录
“我相信凯时线上登录提供了创新技术, 产品和服务使我能够为我的客户提供最适合的建议.——Corrine Koehler
凯时线上登录和JFC Financial欢迎福格蒂财富管理公司

凯时线上登录和JFC Financial欢迎福格蒂财富管理公司

2020年6月22日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术平台非常令人印象深刻, 开放的体系结构和集成能力使其特别有吸引力.——Bennett Fogarty
凯时线上登录扩展服务能力

凯时线上登录扩展服务能力

2020年6月18日 凯时线上登录
凯时线上登录正在采用数字化驱动的方法,将语音作为主要的联系渠道, 结合聊天和电子邮件支持, 及加强自助服务指引,提供更多选择及更快捷的服务支援.
凯时线上登录欢迎父女理财顾问Emile和Anne Oestriecher

凯时线上登录欢迎父女理财顾问Emile和Anne Oestriecher

2020年6月17日 凯时线上登录
“凯时线上登录不提供自营投资产品, 这对凯时线上登录来说非常重要,因为这意味着没有销售某些产品的压力. 凯时线上登录热爱这种为客户寻找最佳解决方案的独立性.——Anne Oestriecher
凯时线上登录 2020年5月月度财务报告

凯时线上登录 2020年5月月度财务报告

2020年6月16日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2020年5月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎五十九银行峰会街财富管理

凯时线上登录金融欢迎五十九银行峰会街财富管理

2020年6月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录已经从客户那里收到了很多关于凯时线上登录账户视图导航便捷性的反馈, 哪一种是客户获取财务信息的便捷途径. 它的简单性和粒度确实使生活更容易. 西瓦克-托德
凯时线上登录财务宣布发布第二份可持续发展报告

凯时线上登录财务宣布发布第二份可持续发展报告

2020年6月15日 凯时线上登录
“为员工的生活做出积极的贡献, 凯时线上登录服务的人, 以及凯时线上登录运营的社区, 不仅仅对凯时线上登录的利益相关者很重要吗, 而是凯时线上登录对自己在凯时线上登录的期望.——希瑟·伦道夫·卡特
凯时线上登录推出新的业务解决方案,通过保护业务价值,为顾问提供安心的服务

凯时线上登录推出新的业务解决方案,通过保护业务价值,为顾问提供安心的服务

2020年6月11日 凯时线上登录
该保证计划提供了一个有保证的购买价格,此外,在一个顾问的业务的佣金免费出售,以防意外退出.
凯时线上登录欢迎财务顾问Lance Pelky

凯时线上登录欢迎财务顾问Lance Pelky

2020年6月10日 凯时线上登录
“我相信凯时线上登录提供了巨大的资源改善, 报告和投资选择将帮助凯时线上登录“提高凯时线上登录的水平”,更好地为客户服务.——Lance Pelky
凯时线上登录金融和私人顾问集团欢迎百老汇格雷厄姆财富合伙人

凯时线上登录金融和私人顾问集团欢迎百老汇格雷厄姆财富合伙人

2020年6月8日 凯时线上登录
“凯时线上登录很高兴有机会塑造凯时线上登录想要的办公室,并能够提供适合凯时线上登录客户需求的策略和产品.——扎克·布罗姆利
凯时线上登录银行和信用联盟投资项目经理占行业前30强的三分之一

凯时线上登录银行和信用联盟投资项目经理占行业前30强的三分之一

2020年6月04 凯时线上登录
“视觉, 来自机构和合作伙伴的支持, 以及来自一个才华横溢的团队的承诺,能够带领一个项目达到这样的高度.——亚瑟·奥斯曼
凯时线上登录欢迎Nicklas Financial

凯时线上登录欢迎Nicklas Financial

2020年6月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录的集成技术将使凯时线上登录的工作更有效率, 让凯时线上登录有更多的时间继续发展客户关系.——肯尼·尼古拉斯
凯时线上登录欢迎Invex Financial

凯时线上登录欢迎Invex Financial

2020年5月28日 凯时线上登录
“这次搬到凯时线上登录给了凯时线上登录更多的独立性和代表客户做正确事情的能力.——苏珊·劳伦斯
凯时线上登录收购E.K. 莱利投资

凯时线上登录收购E.K. 莱利投资

2020年5月27日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录的文化, 技术, 其他能力为凯时线上登录的财务顾问提供了理想的环境,为他们的客户提供卓越的服务和建议.——爱德华·莱利
凯时线上登录和Gladstone Financial Resources Group欢迎ArrowPoint财富管理公司

凯时线上登录和Gladstone Financial Resources Group欢迎ArrowPoint财富管理公司

2020年5月26日, 凯时线上登录
“凯时线上登录也很高兴能成为凯时线上登录大家庭的一员. 公司每天都在证明他们是一个正直的合作伙伴, 专注于顾问经验.——布鲁斯·凯尔姆
凯时线上登录和Simmons Bank欢迎Landmark Bank投资项目

凯时线上登录和Simmons Bank欢迎Landmark Bank投资项目

2020年5月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录合作伙伴关系在执行凯时线上登录的长期增长战略中发挥着重要作用." – W. 卡里可胜
凯时线上登录与新AdvicePay合作,使理财规划更容易

凯时线上登录与新AdvicePay合作,使理财规划更容易

2020年5月19日, 凯时线上登录
使用该平台的顾问将能够直接为客户开具财务规划服务发票, 也可以接受在线支付, 为了让顾问和他们的客户更容易.
凯时线上登录财务报告2020年4月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年4月月度活动

2020年5月18日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2020年4月月度活动报告.
Claritas金融合作伙伴在凯时线上登录战略财富服务支持下启动

Claritas金融合作伙伴在凯时线上登录战略财富服务支持下启动

2020年5月18日 凯时线上登录
“凯时线上登录平台真的把客户放在第一位,让凯时线上登录回馈社区. 凯时线上登录所做的每一件事都是为了凯时线上登录的客户.——布莱恩·林恩
凯时线上登录的顾问资产超过20亿美元

凯时线上登录的顾问资产超过20亿美元

2020年5月14日 凯时线上登录
基于凯时线上登录中央管理的财富投资组合模型(MWP)平台, 该解决方案旨在通过外包与管理自定义模型相关的操作功能,帮助顾问获得规模和效率.
凯时线上登录金融开放奥斯汀技术劳动力基地

凯时线上登录金融开放奥斯汀技术劳动力基地

2020年5月13日 凯时线上登录
它的创业环境欣欣向荣, 奥斯汀是一个寻找人才的好地方, 目标导向的员工,具有先进的技能和创新思维.——Scott Seese
凯时线上登录金融欢迎金融顾问布莱恩·沃尔,乔·纳斯塔西

凯时线上登录金融欢迎金融顾问布莱恩·沃尔,乔·纳斯塔西

2020年5月12日 凯时线上登录
“没有. 推动凯时线上登录搬家的一个因素是与一家对客户友好的公司合作,这家公司支持凯时线上登录的独立性和经营理念. 凯时线上登录非常适合你.——乔·纳斯塔西
凯时线上登录金融欢迎温斯顿财富顾问

凯时线上登录金融欢迎温斯顿财富顾问

2020年5月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录期待使用凯时线上登录的技术平台,并充分利用其易于使用的优势. 凯时线上登录的客户会很喜欢一个接入点,通过一个非常友好和有吸引力的数字解决方案来查看他们的账户资产.——大卫·温斯顿
凯时线上登录向地方和国家组织提供100万美元的援助,以应对COVID-19造成的破坏

凯时线上登录向地方和国家组织提供100万美元的援助,以应对COVID-19造成的破坏

2020年5月5日 凯时线上登录
凯时线上登录及其慈善基金会, 凯时线上登录金融基金会向COVID-19危机期间为有需要的人提供服务的国家和地方组织提供了总计100万美元的财政支持.
凯时线上登录金融欢迎JFC金融服务

凯时线上登录金融欢迎JFC金融服务

2020年5月4日, 凯时线上登录
“凯时线上登录热烈欢迎Jack和JFC金融服务的整个家庭. 凯时线上登录正在体验独立空间的品质之旅, 凯时线上登录很高兴成为他们公司提供优质服务和支持的选择,能够为他们的客户提供增值服务.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录财务公布2020年第一季度业绩

凯时线上登录财务公布2020年第一季度业绩

2020年4月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. 今天,该公司公布了截至3月31日的第一季度业绩, 2020, 报告净收入1.56亿美元, or $1.每股92. 相比之下,这一数字为1.55亿美元,约合1美元.该公司在2019年第一季度的股价为每股79美元,以及1.27亿美元,即1美元.上一季度每股53美元.
凯时线上登录拟收购Lucia Securities

凯时线上登录拟收购Lucia Securities

2020年4月28日 凯时线上登录
20个顾问团队,每人1美元.50亿客户资产凯时线上以支持持续增长.
2020年福布斯表彰21位凯时线上登录女性顾问

2020年福布斯表彰21位凯时线上登录女性顾问

2020年4月28日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺21位附属顾问入选2020年福布斯顶级女性财富顾问名单.
艾什沃思金融集团在凯时线上登录战略财富服务支持下成立

艾什沃思金融集团在凯时线上登录战略财富服务支持下成立

2020年4月27日 凯时线上登录
Firm是第一个为寻求独立的wirehouse顾问设计的新合作模式
《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国最佳顾问

《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国最佳顾问

2020年4月23日 凯时线上登录
苏珊是行业的领导者,她照顾她的客户,坚定不移地帮助他们朝着自己的财务目标努力.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录金融推出新的合作模式,为寻求独立的Wirehouse顾问提供整体支持

凯时线上登录金融推出新的合作模式,为寻求独立的Wirehouse顾问提供整体支持

2020年4月22日 凯时线上登录
与凯时线上登录战略财富服务公司合作, 顾问拥有自己的业务, 但他们不必受到业务运营的拖累.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录欢迎财务顾问Michael Kostich

凯时线上登录欢迎财务顾问Michael Kostich

2020年4月20日 凯时线上登录
“我对凯时线上登录提供支持的承诺印象深刻, 我知道他们在提供技术和现代化能力方面也投入了大量资金.——Michael Kostich
金融时报认可的凯时线上登录财务顾问

金融时报认可的凯时线上登录财务顾问

2020年4月17日 凯时线上登录
“凯时线上登录祝贺每一位有才华的顾问,并真正重视他们的业务和合作关系.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录宣布2020年年度股东大会将以虚拟会议的形式举行

凯时线上登录宣布2020年年度股东大会将以虚拟会议的形式举行

2020年4月15日 凯时线上登录
格式的改变反映了与COVID-19相关的公共卫生和安全预防措施
凯时线上登录金融雇佣朱迪·里基茨领导运营

凯时线上登录金融雇佣朱迪·里基茨领导运营

2020年4月15日 凯时线上登录
“凯时线上登录的行业正处于一个关键的转折点, 我期待成为领导团队和运营团队的一员,这一团队将彻底改变凯时线上登录的经营方式,为金融专业人士及其客户提供支持.——朱迪·里基茨
凯时线上登录欢迎财务顾问Peter DeSantis

凯时线上登录欢迎财务顾问Peter DeSantis

2020年4月14日 凯时线上登录
“ClientWorks的一切都是如此的精简和友好. 它将使凯时线上登录的生活变得更容易,从上传新账户到服务账户.——彼得·德桑蒂斯.
凯时线上登录金融欢迎Blyth & 同事金融服务

凯时线上登录金融欢迎Blyth & 同事金融服务

2020年4月07日 凯时线上登录
“在浏览了整个行业之后, 凯时线上登录相信凯时线上登录是领先的, 我的整个团队都对数字效率的提高感到兴奋,这将使凯时线上登录腾出更多时间与客户相处.——比尔·布莱思
凯时线上登录金融招聘新执行副总裁专注于战略

凯时线上登录金融招聘新执行副总裁专注于战略

2020年4月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录专注于增长和为顾问开发新的价值来源,这让我充满活力.——Aneri Jambusaria
凯时线上登录宣布2020年第一季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2020年第一季度收益发布日期和电话会议

2020年4月2日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 宣布将在4月30日股市收盘后公布第一季度财报.
凯时线上登录欢迎Horizons Financial Group

凯时线上登录欢迎Horizons Financial Group

2020年3月31日 凯时线上登录
“作为一家上市公司, 在这个瞬息万变的世界,凯时线上登录将为凯时线上登录的业务和客户提供长期稳定的服务.——詹姆斯·“吉姆”·尼克斯.
凯时线上登录, Synergy Wealth Alliance欢迎三位理财顾问

凯时线上登录, Synergy Wealth Alliance欢迎三位理财顾问

2020年3月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望实现有机增长,但也希望通过业务收购实现增长, 凯时线上登录知道Synergy和凯时线上登录有资源来帮助指导凯时线上登录完成这个过程.——肖恩·沃尔顿
19位凯时线上登录财务顾问入选《凯时线上登录》美国顶级财务顾问榜单

19位凯时线上登录财务顾问入选《凯时线上登录》美国顶级财务顾问榜单

2020年3月18日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺19位凯时线上登录顾问入围2020年度最佳顾问,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问.
欢迎财务顾问Lyle Weintraub

欢迎财务顾问Lyle Weintraub

2020年3月17日 凯时线上登录
“我欣赏凯时线上登录的灵活性,以及在客户至上的情况下独立运营的能力.——莱尔·温特劳布
凯时线上登录金融公司获得技术创新奖

凯时线上登录金融公司获得技术创新奖

2020年3月11日, 凯时线上登录
该公司因其交付的ClientWorks Connected而被银行保险和证券协会(BISA)评为2020年技术创新奖得主.
凯时线上登录财务报告2020年2月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年2月月度活动

2020年3月10日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A),今天发布了其 2020年2月月度活动报告.
凯时线上登录金融和独立顾问联盟欢迎银石财富的合作伙伴

凯时线上登录金融和独立顾问联盟欢迎银石财富的合作伙伴

2020年3月10日 凯时线上登录
“通过与凯时线上登录和IAA合作, 凯时线上登录有正确的结构和框架来真正帮助凯时线上登录的业务增长.——德里克·科普兰
凯时线上登录金融欢迎遗产规划集团

凯时线上登录金融欢迎遗产规划集团

2020年3月5日 凯时线上登录
“通过在ClientWorks中的集成,凯时线上登录已经看到了生产力的大幅提高. 我想我已经找回了20%的时间.——马修·古尔内
私人信托公司被评为2020年最友好的顾问信托公司

私人信托公司被评为2020年最友好的顾问信托公司

2020年3月04日 凯时线上登录
凯时线上登录金融子公司, 私人信托公司, 连续五年被WealthAdvisor评为美国最友好的顾问信托公司.
凯时线上登录金融研究支持建议的税收优惠,使401(k)自动登记对小企业具有成本效益

凯时线上登录金融研究支持建议的税收优惠,使401(k)自动登记对小企业具有成本效益

2020年3月04日 凯时线上登录
“成本和复杂性是小企业不向员工提供退休计划的两个主要原因. 凯时线上登录的财务顾问每天都在为小企业主服务, 凯时线上登录正在努力支持立法,使小企业雇员能够获得退休计划储蓄.——何佩琪
凯时线上登录金融和私人顾问集团欢迎全球顾问集团

凯时线上登录金融和私人顾问集团欢迎全球顾问集团

2020年3月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信与私人顾问集团的合作, 结合凯时线上登录的创新能力, 是否有助于凯时线上登录不断提升对客户的服务,并为凯时线上登录的业务发展和开拓新市场创造机会.——James Barnette
两名凯时线上登录财务律师共同努力增加法律职业的多样性和包容性

两名凯时线上登录财务律师共同努力增加法律职业的多样性和包容性

2020年2月26日 凯时线上登录
“作为一个公司, 凯时线上登录致力于建立一个包容的文化,支持, inspires and respects diverse talent; one where employees are empowered to bring their whole selves to work so they can deliver their best for our financial professionals 和他们的客户.——何佩琪
凯时线上登录财务报告2020年1月月度活动

凯时线上登录财务报告2020年1月月度活动

2020年2月24日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2020年1月月度活动报告.
Edward Bernard被提名为凯时线上登录财务董事会成员

Edward Bernard被提名为凯时线上登录财务董事会成员

2020年2月20日 凯时线上登录
现任董事詹姆斯·里佩(James Riepe)将不会在2020年的年度大会上寻求连任
凯时线上登录欢迎Triton Financial Planning Group

凯时线上登录欢迎Triton Financial Planning Group

2020年2月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录的服务是巨大的. 在凯时线上登录需要支持的任何时候,凯时线上登录都能联系到专业的服务人员.——Jim Freisen
凯时线上登录通过整合AdvisoryWorld和新账户开放工具来增强ClientWorks连接

凯时线上登录通过整合AdvisoryWorld和新账户开放工具来增强ClientWorks连接

2020年2月19日 凯时线上登录
“为顾问提供使用工具的选择,并通过ClientWorks Connected的深度集成进一步授权这些工具, 帮助他们专注于他们的客户并建立成功的实践.——伯特·怀特
凯时线上登录欢迎SCU投资服务

凯时线上登录欢迎SCU投资服务

2020年2月18日 凯时线上登录
“凯时线上登录感谢凯时线上登录对像凯时线上登录这样的投资项目的支持. 凯时线上登录觉得他们可以通过理解凯时线上登录为会员所扮演的角色来增加很多价值.——塔里克·埃尔丁
凯时线上登录将出席瑞士信贷(Credit Suisse)第21届年度金融服务论坛

凯时线上登录将出席瑞士信贷(Credit Suisse)第21届年度金融服务论坛

2020年2月13日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 瑞士信贷首席财务官Matt Audette将出席2月21日举行的瑞士信贷第21届年度金融服务论坛. 27.
凯时线上登录欢迎Susquehanna财务顾问

凯时线上登录欢迎Susquehanna财务顾问

2020年2月12日 凯时线上登录
凯时线上登录欢迎Ed Gormley和Susquehanna Financial Advisors从证券服务网络回到凯时线上登录. 了解一下回到凯时线上登录的情况.
凯时线上登录金融欢迎协同财富联盟

凯时线上登录金融欢迎协同财富联盟

2020年2月11日 凯时线上登录
“强劲的技术, 扩展和自清理能力, 凯时线上登录让凯时线上登录能够以凯时线上登录想要的速度成长.”——克里斯Bordner
凯时线上登录欢迎财务顾问Jim和Andrew Wallisch

凯时线上登录欢迎财务顾问Jim和Andrew Wallisch

2020年2月5日 凯时线上登录
“凯时线上登录欣赏凯时线上登录的独立性,这使凯时线上登录在监管结构的限制下可以灵活地开展业务.——Jim Wallisch
凯时线上登录欢迎精英退休顾问OSJ Salvatore Dispenziere

凯时线上登录欢迎精英退休顾问OSJ Salvatore Dispenziere

2020年2月3日, 凯时线上登录
“有了凯时线上登录的支持,凯时线上登录将处于未来增长的位置,并提供更好的资源和支持,这将使业务和凯时线上登录的客户受益. 凯时线上登录相信,特别是技术和服务,将为凯时线上登录的实践带来很大的价值.——Salvatore Dispenziere
凯时线上登录公布2019年第四季度和全年业绩

凯时线上登录公布2019年第四季度和全年业绩

2020年1月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2019年12月31日的第四季度财报显示,该公司净利润为1.27亿美元,或1美元.每股53. 相比之下,这一数字为1.2亿美元,即1美元.2018年第四季度,该公司每股收益为36美元,以及1.32亿美元(合1美元).57 / 前一个季度的份额.
凯时线上登录欢迎Elluvium Financial

凯时线上登录欢迎Elluvium Financial

2020年1月29日 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录可以建立自己的品牌,按照凯时线上登录的意愿经营凯时线上登录的业务, 凯时线上登录知道在幕后凯时线上登录得到了全国最大的独立经纪公司的支持.——科迪·马雷斯
凯时线上登录欢迎金融顾问Craig Lewelling和Greg Krpalek

凯时线上登录欢迎金融顾问Craig Lewelling和Greg Krpalek

2020年1月28日, 凯时线上登录
“凯时线上登录带来的深度服务和技术将把凯时线上登录带到一个新的水平.——克雷格·卢埃林
凯时线上登录在HRC公司平等指数中获得满分100分

凯时线上登录在HRC公司平等指数中获得满分100分

2020年1月27日 凯时线上登录
“作为一个公司, 凯时线上登录致力于吸引多元化的人才,建立一个包容的文化,鼓励员工在工作中展现真实的自我. 这是凯时线上登录作为一家公司和凯时线上登录所代表的基本原则.——莎莉·拉森
凯时线上登录欢迎财务顾问William Matesich Sr.

凯时线上登录欢迎财务顾问William Matesich Sr.

2020年1月23日 凯时线上登录
“我对凯时线上登录的文化和员工素质印象深刻. 我在寻找一家重视荣誉和正直的公司,而这正是我在凯时线上登录找到的.——Bill Matesich
凯时线上登录欢迎财务顾问Brian Sheehy

凯时线上登录欢迎财务顾问Brian Sheehy

2020年1月21日 凯时线上登录
“我喜欢在ClientWorks中自动填充表单, 尤其让我兴奋的是,客户可以在帐户视图中直观地跟踪他们的投资组合. 毫无疑问,凯时线上登录技术将为我的客户交互带来更多的东西.——Brian Sheehy
凯时线上登录欢迎OSJ Mike Sisco和团队

凯时线上登录欢迎OSJ Mike Sisco和团队

2020年1月16日 凯时线上登录
“ClientWorks技术平台作为行业领导者脱颖而出. 能够在一个完整的系统中完成我所有的日常任务, 而不是开五到六个项目, 能提高效率,节省每周工作时间吗.——迈克·西斯科
凯时线上登录金融欢迎遗产财富管理

凯时线上登录金融欢迎遗产财富管理

2020年1月14日, 凯时线上登录
“凯时线上登录非常重视与客户的合作关系, 而凯时线上登录培养了同样的态度和文化. 凯时线上登录都在同一条船上.——保罗·迈耶斯
凯时线上登录通过MoneyGuide集成进一步增强技术平台

凯时线上登录通过MoneyGuide集成进一步增强技术平台

2020年1月09年, 凯时线上登录
领先的财务规划解决方案是最新的ClientWorks Connected合作伙伴, 扩大了选择范围,让凯时线上登录顾问更容易提供个性化建议.
凯时线上登录金融欢迎Burns, Toussaint & 的同事

凯时线上登录金融欢迎Burns, Toussaint & 的同事

2020年1月8日 凯时线上登录
“凯时线上登录为自己的白手套服务感到自豪,凯时线上登录将加强凯时线上登录的服务. 凯时线上登录现在能够利用与凯时线上登录的需求相关的技术, 与ClientWorks连接.——韦斯利·伯恩斯
凯时线上登录宣布2019年第四季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2019年第四季度收益发布日期和电话会议

2020年1月07日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 该公司宣布,将在1月1日股市收盘后公布第四季度和全年财务业绩. 30.
凯时线上登录金融全国销售领导晋升为总经理

凯时线上登录金融全国销售领导晋升为总经理

2020年1月07日 凯时线上登录
Matt Enyedi的职责是帮助凯时线上登录金融顾问和机构通过服务客户的需求来成长.
凯时线上登录和Stratos Wealth Partners欢迎24 财富管理

凯时线上登录和Stratos Wealth Partners欢迎24 财富管理

2020年1月6日 凯时线上登录
“随着行业的变化, 凯时线上登录需要确保凯时线上登录与最好的合作伙伴在一起,他们可以迅速转变,这样凯时线上登录才能继续提供最高水平的服务. 凯时线上登录相信凯时线上登录和Stratos将帮助凯时线上登录在未来取得成功.——安东尼·特鲁伊诺
凯时线上登录欢迎财务顾问Stacey Williams

凯时线上登录欢迎财务顾问Stacey Williams

2019年12月23日 凯时线上登录
“我很高兴能与凯时线上登录和The Financial Services Network合作. 他们的创新技术, 资源, 服务和产品访问将有助于增强客户体验.——斯泰西·威廉姆斯
凯时线上登录欢迎CPC Financial Planning

凯时线上登录欢迎CPC Financial Planning

2019年12月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录在帮助其顾问方面发挥着积极的作用. 凯时线上登录赞赏这种承诺,并与凯时线上登录的客户分享这种方法. 凯时线上登录所做的一切都是以客户为中心的.——里奇·卡帕索
凯时线上登录 2019年11月月度财务报告

凯时线上登录 2019年11月月度财务报告

2019年12月17日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年11月月度活动报告.
欢迎惠腾堡财富合作伙伴

欢迎惠腾堡财富合作伙伴

2019年12月16日 凯时线上登录
“随着凯时线上登录继续发展和规划未来, 凯时线上登录相信凯时线上登录和Stratos Wealth Partners将帮助凯时线上登录在未来几十年成功运营.——丹·惠滕伯格
凯时线上登录金融欢迎Herbert金融集团

凯时线上登录金融欢迎Herbert金融集团

2019年12月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录不断投资于技术和运营效率, 是什么帮助他们成为这个行业的领导者. 凯时线上登录知道,随着行业的发展,凯时线上登录将保持与时俱进.——Scott Torosian
凯时线上登录欢迎Hadel Financial Advisors

凯时线上登录欢迎Hadel Financial Advisors

2019年12月11日 凯时线上登录
“凯时线上登录发现凯时线上登录的ClientWorks平台上的客户入门和交易功能非常容易使用. 该系统是直观的,并提供凯时线上登录需要的所有工具,以有效地运行凯时线上登录的业务.——格雷格·哈德尔
凯时线上登录推出无交易费的交易所交易基金网络

凯时线上登录推出无交易费的交易所交易基金网络

2019年12月5日 凯时线上登录
与道富环球投资管理公司免费交易ETF, 景顺和WisdomTree将在凯时线上登录的战略资产管理和战略财富管理平台上提供服务.
凯时线上登录欢迎财务顾问Pat Gilmore

凯时线上登录欢迎财务顾问Pat Gilmore

2019年12月04日 凯时线上登录
“我很高兴能凯时线上 Financial, 特别是公司在技术上的投资越来越多. 我能看出凯时线上登录正在倾听顾问们的需求, 因此,他们建立了一个令人难以置信的数字平台,简化了流程,为凯时线上登录的客户创造了更好的体验.——帕特·吉尔摩
凯时线上登录金融研究发布2020年展望

凯时线上登录金融研究发布2020年展望

2019年12月03日 凯时线上登录
“凯时线上登录的策略师致力于提供市场洞察力,使凯时线上登录顾问在他们的努力中获得信息, 根据客户独特的财务目标做出适当的风险决策.——约翰·林奇(约翰·林奇), 凯时线上登录执行副总裁兼首席投资策略师
凯时线上登录财务顾问预计每月节省时间使用新帐户开立流程

凯时线上登录财务顾问预计每月节省时间使用新帐户开立流程

2019年12月02日 凯时线上登录
“凯时线上登录正在加快金融服务的标准,并改变顾问对技术的期望, 因为这是顾问和他们的客户所需要的.——伯特·怀特(Burt White), 凯时线上登录财务董事总经理、投资者 & 投资解决方案
凯时线上登录金融欢迎Gatewood财富解决方案

凯时线上登录金融欢迎Gatewood财富解决方案

2019年12月02日 凯时线上登录
“凯时线上登录的数字平台允许凯时线上登录选择真正创新的技术. 这与凯时线上登录的目标一致,即在帮助客户取得积极的财务成果的同时,为他们提供卓越的客户体验.——约翰·盖特伍德
凯时线上登录欢迎运河景观金融顾问™

凯时线上登录欢迎运河景观金融顾问™

2019年11月26日
“凯时线上登录拥有支持各级客户的工具和资源. 凯时线上登录提供的产品和解决方案可以帮助凯时线上登录最成熟的客户提供符合他们需求的产品.——克里斯·金瑟尔
凯时线上登录金融发布首份可持续发展报告

凯时线上登录金融发布首份可持续发展报告

2019年11月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录的长期成功不仅取决于业务业绩, 还包括凯时线上登录为社会提供的价值.——希瑟·伦道夫·卡特
凯时线上登录金融欢迎铁路投资集团

凯时线上登录金融欢迎铁路投资集团

2019年11月21日 凯时线上登录
“有了凯时线上登录的ClientWorks数字功能,一切都很好. 它很简单,很容易导航,而且非常全面.——布莱克·亨利
凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎研发的财务战略

凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎研发的财务战略

2019年11月19日 凯时线上登录
“凭借凯时线上登录更容易进行大宗交易的能力, 我相信,以前需要几天时间完成的一些过程现在可以在几个小时内完成.——罗伯特·杜伊茨
凯时线上登录欢迎财务顾问Kenneth Small和Natalie Jump

凯时线上登录欢迎财务顾问Kenneth Small和Natalie Jump

2019年11月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录在退休计划的所有领域都有重要的影响力,各种资源将帮助我照顾退休阶段的客户.——肯尼斯·斯莫尔
凯时线上登录财务报告2019年10月月度活动

凯时线上登录财务报告2019年10月月度活动

2019年11月12日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年10月月度活动报告.
凯时线上登录财务和独立顾问联盟欢迎纳什维尔地区团队

凯时线上登录财务和独立顾问联盟欢迎纳什维尔地区团队

2019年11月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望凯时线上登录的客户得到良好的照顾. 我相信凯时线上登录将帮助凯时线上登录更轻松地开展业务,因为凯时线上登录将继续建立在凯时线上登录为客户提供的高质量服务的基础上.——克里斯·阿诺德
凯时线上登录宣布投票带薪休假政策

凯时线上登录宣布投票带薪休假政策

2019年11月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录致力于让凯时线上登录的员工更容易投票,减少压力.——何佩琪
凯时线上登录金融欢迎Hege金融集团

凯时线上登录金融欢迎Hege金融集团

2019年11月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录, 凯时线上登录能够把客户的需求放在第一位,并提供真正客观的财务建议. 凯时线上登录持续投资于其技术平台的能力,将使凯时线上登录能够通过结合凯时线上登录的建议和数字能力来提高客户体验.——威尔·赫格
凯时线上登录欢迎财务顾问Christopher Sweeney

凯时线上登录欢迎财务顾问Christopher Sweeney

2019年11月5日 凯时线上登录
“我欣赏凯时线上登录提供的独立性和透明度. 随着公司的发展,我可以创建自己的品牌, 但我有机会使用一系列具有竞争力的资金管理平台.——克里斯托弗·斯威尼
凯时线上登录宣布拟议的杠杆中性交易,修订高级有担保信贷安排并发行高级无担保票据

凯时线上登录宣布拟议的杠杆中性交易,修订高级有担保信贷安排并发行高级无担保票据

2019年10月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克代码:凯时线上登录A)今天宣布其全资子公司凯时线上登录控股有限公司. (“凯时线上登录控股”)打算重新定价现有的 $1,B .定期贷款, 将其循环信贷额度从5亿美元增加到7.5亿美元, 延长B期贷款及循环信贷的到期日, 做一些其他的改变.
凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎太平洋养老金 & 利益服务

凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎太平洋养老金 & 利益服务

2019年10月30日 凯时线上登录
“为企业所有者和个人提供最高水平的个性化服务是凯时线上登录的热情和优先考虑.——迈克尔·肯尼迪
凯时线上登录欢迎Petricic & 菲利普斯金融集团

凯时线上登录欢迎Petricic & 菲利普斯金融集团

2019年的10月28日 凯时线上登录
“在今天的世界, 客户要求的数字体验是非常精简的用户友好的技术. 凯时线上登录研究了这个行业,很明显,凯时线上登录的集成技术包是一个领导者, 特别是面向客户的系统.——Don Petricic
凯时线上登录财务公布2019年第三季度业绩

凯时线上登录财务公布2019年第三季度业绩

2019年10月24日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2019年9月30日的第三季度财报显示,该公司净利润为1.32亿美元,或1美元.每股57. 这 相比之下,只有1.07亿美元,也就是1美元.2018年第三季度,该公司每股收益为1.46亿美元,合1美元.每股71元 第一季度.
凯时线上登录金融欢迎麦克斯韦财务管理

凯时线上登录金融欢迎麦克斯韦财务管理

2019年10月23日 凯时线上登录
“客户越来越复杂,凯时线上登录需要能够满足他们需求的技术系统. 凯时线上登录是一个完美的选择.——亚当·希尔
凯时线上登录欢迎财务顾问Thomas & 克里斯巴尔加

凯时线上登录欢迎财务顾问Thomas & 克里斯巴尔加

2019年10月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录对凯时线上登录协助评估业务和提供收购融资的能力很感兴趣. 凯时线上登录在有机食品上取得了成功, 内部增长, 但凯时线上登录相信,合并或收购将使凯时线上登录走上显著增长的道路.——托马斯·瓦尔加
凯时线上登录金融和优优金融集团欢迎我.M. 财富保健

凯时线上登录金融和优优金融集团欢迎我.M. 财富保健

2019年10月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录真的很欣赏集成的技术,以及在ClientWorks和帐户视图中的轻松导航, 凯时线上登录的客户跟踪他们的投资组合时,会看到什么. 凯时线上登录喜欢从一个系统中提取不同的报告和性能数据.——帕克·伊纳布内
凯时线上登录金融欢迎Stonebrook财富管理顾问Joseph Mazzucco

凯时线上登录金融欢迎Stonebrook财富管理顾问Joseph Mazzucco

2019年10月14日 凯时线上登录
“在凯时线上登录,没有销售专有产品的压力,也没有销售目标. 这种模式让我可以做我喜欢的和最擅长的事情, 什么是关注我的客户,帮助他们实现对他们来说最重要的财务目标.——Joseph Mazzucco
凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎金融顾问Nic Delyon

凯时线上登录金融和金融服务网络欢迎金融顾问Nic Delyon

2019年10月09年, 凯时线上登录
“我希望在未来一年左右的时间里获得其他实习机会, 我对凯时线上登录的解决方案印象深刻,它可以使过程更简单,更经济有效. 让我兴奋的是,我现在有一个金融服务网络的五年继任计划,如果我发生了什么事, 我会照顾好我的客户和家人.——Nic Delyon
凯时线上登录金融欢迎金融解决方案集团

凯时线上登录金融欢迎金融解决方案集团

2019年10月07 凯时线上登录
“组织的规模和凯时线上登录熟练团队成员的专业知识之间的关系, 凯时线上登录相信,有了新的合作伙伴关系,凯时线上登录的业务将会蒸蒸日上.——迈克尔·杨
凯时线上登录金融欢迎下半年教练财富管理

凯时线上登录金融欢迎下半年教练财富管理

2019年10月3日, 凯时线上登录
“凯时线上登录需要综合技术,以提高凯时线上登录日常工作的运行效率, 凯时线上登录可以通过凯时线上登录的ClientWorks Connected来管理所有这些任务. 凯时线上登录还可以在一个平台上进行交易、更改地址或创建模型.——比尔·厄本尼克
凯时线上登录被公认为顾问多样性和包容性的领导者

凯时线上登录被公认为顾问多样性和包容性的领导者

2019年10月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录将继续建立和支持凯时线上登录多样化的顾问网络的增长, 并创新开发新的方法来装备顾问们的工具, 他们需要的培训和支持,以帮助服务不足的市场中的家庭和个人努力实现其财务目标.——凯瑟琳·泽马蒂斯
凯时线上登录欢迎财务顾问Joshua Lambert

凯时线上登录欢迎财务顾问Joshua Lambert

2019年10月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录提供全面的支持, 资源和产品,让像我这样的顾问有自主权,可以灵活和自由地经营企业.——约书亚·兰伯特
凯时线上登录财务咨询平台荣获行业领先奖

凯时线上登录财务咨询平台荣获行业领先奖

2019年9月30日 凯时线上登录
“凯时线上登录努力提供创新的解决方案,帮助顾问解决他们在实践中面临的根本挑战, 在大多数情况下,这归结为需要更多的时间.——罗伯·佩特曼
凯时线上登录欢迎Chesapeake Investment Planning

凯时线上登录欢迎Chesapeake Investment Planning

2019年9月25日 凯时线上登录
“自从回到凯时线上登录,我也对公司的服务转型印象深刻. 过渡团队非常出色,很明显,凯时线上登录将提供差异化的服务和支持作为首要任务.——托德·威尔霍特
凯时线上登录金融技术和多元化努力赢得行业认可

凯时线上登录金融技术和多元化努力赢得行业认可

2019年9月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录受到顾问的投入和反馈的推动, 并努力提供解决方案和能力,以帮助他们开拓新的市场,并以更高的效率管理他们的实践.——Andy Kalbaugh
凯时线上登录宣布2019年第三季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2019年第三季度收益发布日期和电话会议

2019年9月23日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 宣布将在10月股市收盘后公布第三季度财报. 24.
凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎Kurt Yndestad

凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎Kurt Yndestad

2019年9月23日 凯时线上登录
“我相信凯时线上和IHT让我有能力更有战略地为客户服务. 通过访问他们的财富管理平台和其他功能,我可以为我的客户提供定制化的建议.——库尔特·恩德斯塔德
凯时线上登录 2019年8月月度财务报告

凯时线上登录 2019年8月月度财务报告

2019年9月19日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年8月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎Sudol集团

凯时线上登录金融欢迎Sudol集团

2019年9月19日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录的平台为凯时线上登录提供了最开放的画布,帮助凯时线上登录的客户描绘他们的金融未来. 没有专利产品, 因此,凯时线上登录可以自由地为客户提供建议,并创建真正迎合他们需求的投资组合.——Mark Sudol
凯时线上登录金融和独立顾问联盟欢迎罗伯特·保里尼

凯时线上登录金融和独立顾问联盟欢迎罗伯特·保里尼

2019年9月12日 凯时线上登录
“与IAA和凯时线上登录的合作为凯时线上登录提供了资源和个性化支持,可以帮助凯时线上登录为客户提供高质量的服务. 他们还可以提供我所寻求的战略支持,以促进我的业务发展.——罗伯特·保里尼
凯时线上登录欢迎财务顾问Carter Johns, Michael Chu和John Gillis

凯时线上登录欢迎财务顾问Carter Johns, Michael Chu和John Gillis

09年9月,2019年 凯时线上登录
“凯时线上登录希望增长,希望凯时线上登录的规模和规模能帮助凯时线上登录实现这一目标. 凯时线上登录对凯时线上登录的技术感到兴奋——ClientWorks平台有很多特性,可以帮助凯时线上登录快速高效地工作. 凯时线上登录非常喜欢语句和客户端门户提供的定制, 这让凯时线上登录更容易传达个人情感.”
凯时线上登录欢迎财务顾问Brian Gernant

凯时线上登录欢迎财务顾问Brian Gernant

2019年9月03日 凯时线上登录
“我的大多数客户都和我在一起很长时间了,他们希望得到个性化的服务. 与凯时线上登录, 凯时线上登录是客户,他们帮助凯时线上登录导航每一个选择,以确保凯时线上登录能够满足客户的期望.——布莱恩·格南特
凯时线上登录欢迎山间金融合作伙伴

凯时线上登录欢迎山间金融合作伙伴

2019年8月29日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录是提升凯时线上登录财富管理服务和能力的最佳公司. 与他们的合作, 凯时线上登录有自由和灵活性来管理凯时线上登录的客户,帮助他们朝着自己的财务目标努力. 凯时线上登录将顾问视为重要客户的文化是满足凯时线上登录需求的一种哲学, 让凯时线上登录更好地为客户服务.——Brian Kasteler
2020年,董事会女性成员认可凯时线上登录董事会多样性

2020年,董事会女性成员认可凯时线上登录董事会多样性

2019年8月28日 凯时线上登录
“凯时线上登录的董事会代表着受人尊敬、富有创新精神、观点多样的领导者, 背景和经历. 凯时线上登录董事会的多元化代表了凯时线上登录对客户根深蒂固的承诺, 员工和投资者在多元化和包容性方面成为行业的领导者.——莎莉·拉森
凯时线上登录金融欢迎Barry Rucks和Matt Silverhardt

凯时线上登录金融欢迎Barry Rucks和Matt Silverhardt

2019年8月26日 凯时线上登录
“对凯时线上登录来说,接触凯时线上登录的独立模型是一个获得更多自主权的机会. 他们是一个合作伙伴,已经表明他们将投资技术和平台,帮助凯时线上登录实现对客户的承诺.——马特·西尔弗哈特
凯时线上登录 2019年7月月度财务报告

凯时线上登录 2019年7月月度财务报告

2019年8月21日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年7月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎内陆帝国金融

凯时线上登录金融欢迎内陆帝国金融

2019年8月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录的RIA平台有能力让公司达到凯时线上登录的目标. 还有他们的技术和资源, 凯时线上登录相信,凯时线上登录可以创造一个更灵活、更高效的环境, 帮助凯时线上登录专注于凯时线上登录的客户,为他们的未来做规划.——马特·托利特
凯时线上登录金融欢迎福利基金退休服务

凯时线上登录金融欢迎福利基金退休服务

2019年8月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录被现场参观所震撼. 这就像看到你最喜欢的餐厅的厨房. 凯时线上登录看到了人民的素质, 对细节的关注和构成公司的整体文化. 真是令人印象深刻.——埃德蒙·卡拉姆
凯时线上登录欢迎创纪录数量的顾问参加年度焦点会议

凯时线上登录欢迎创纪录数量的顾问参加年度焦点会议

2019年8月19日 凯时线上登录
本周是顾问们和他们每天所做的重要工作的庆祝周.——Andy Kalbaugh, 凯时线上登录财务总经理兼部门总裁, 全国销售咨询
凯时线上登录提供解决方案,使收购和盈利更容易

凯时线上登录提供解决方案,使收购和盈利更容易

2019年8月19日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望能够尽可能地减少顾问的工作和复杂性, 这样他们就能专注于自己的核心业务.——Greg Cornick, 凯时线上登录金融执行副总裁,负责财务
凯时线上登录金融打造“下一代财富管理”

凯时线上登录金融打造“下一代财富管理”

2019年8月19日 凯时线上登录
“凯时线上登录的目标是让你拥有更现代化的能力, 以更低的价格, 这将使你的业务与众不同,并取悦你的客户.——凯时线上登录总裁兼首席执行官Dan Arnold
凯时线上登录年度顾问会议聚焦多元化和包容性

凯时线上登录年度顾问会议聚焦多元化和包容性

2019年8月19日 凯时线上登录
“Focus今年有很多机会让顾问们更多地了解多元化和包容性是如何成为推动增长的战略资产的.——凯时线上登录金融顾问多元化与包容性高级副总裁Kathleen Zemaitis
凯时线上登录金融欢迎蓝线财富管理

凯时线上登录金融欢迎蓝线财富管理

2019年8月15日, 凯时线上登录
“凯时线上登录的投资模型和工具涵盖了所有领域. 我有很多选择可以满足我客户的所有需求. 和WealthVision, 我可以把客户的所有信息和资产集中在一个中心位置. 一次看到所有的东西,更容易做出明智的建议.——斯科特·弗雷勒
凯时线上登录金融欢迎汉兰达金融集团

凯时线上登录金融欢迎汉兰达金融集团

2019年8月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录正在改变独立领域的游戏规则, 提供规模和规模,以帮助提高公司的增长潜力. 与他们的合作, 凯时线上登录可以在一个综合的平台上获得大量的资源和援助.——凯西·克雷格
凯时线上登录欢迎Lumen Financial Planning & 财富管理

凯时线上登录欢迎Lumen Financial Planning & 财富管理

2019年8月08 凯时线上登录
“凯时线上登录为所有耗时的后台工作提供地面支持和资源,这些工作可能会影响凯时线上登录与客户的互动. 凯时线上登录的解决方案, 凯时线上登录可以花更多的时间直接与客户打交道, 关注他们独特的需求.——Roy Fakoury
凯时线上登录和Gladstone Wealth Group欢迎CLH财富管理公司

凯时线上登录和Gladstone Wealth Group欢迎CLH财富管理公司

2019年8月07 凯时线上登录
“我喜欢凯时线上登录提供了一个实际操作的团队,指导我完成过渡过程和超越, 提供满足客户需求的产品和服务.——卡里·L. 小厅.
凯时线上登录完成对艾伦的收购 & 公司

凯时线上登录完成对艾伦的收购 & 公司

2019年8月1日 凯时线上登录
为客户提供约30亿美元资产的33名顾问全部凯时线上.
凯时线上登录金融欢迎Signet战略财富管理

凯时线上登录金融欢迎Signet战略财富管理

2019年8月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录希望以一种专注于凯时线上登录所引进的人的方式来发展凯时线上登录的业务——凯时线上登录适合客户,反之亦然. 凯时线上登录希望你能以最适合自己的方式成长.——Christopher Soulios
凯时线上登录金融欢迎Joey Price和Mary Ellen Holder

凯时线上登录金融欢迎Joey Price和Mary Ellen Holder

2019年7月31日 凯时线上登录
“我的儿子格雷森将于2020年秋季从阿肯色州中央大学毕业, 他打算在凯时线上登录公司当一名财务顾问. 独立顾问学院是他开始职业生涯的一个很好的途径.——乔伊·普莱斯
凯时线上登录财务公布2019年第二季度业绩

凯时线上登录财务公布2019年第二季度业绩

2019年7月25日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2019年6月30日的第二季度财报显示,该公司净利润为1.46亿美元,或1美元.每股71. 这 相比之下,只有1.19亿美元,也就是1美元.2018年第二季度,该公司每股盈利30美元,以及1.55亿美元,即1美元.79年, 在前一个季度.
凯时线上登录欢迎PFP Financial & 保险服务公司.

凯时线上登录欢迎PFP Financial & 保险服务公司.

2019年7月24日, 凯时线上登录
“当你剥开每一层可用的东西, 凯时线上登录通过规模和不断创新所提供的服务令人惊叹. 凯时线上登录在凯时线上登录的经验绝对是10分.——霍华德·芬克
凯时线上登录金融欢迎Charton金融集团

凯时线上登录金融欢迎Charton金融集团

2019年7月22日 凯时线上登录
“凯时线上登录的规模和丰富的资源将使凯时线上登录的客户从客观和全面的建议中受益, 帮助他们实现长期的财务目标.——爱德华·查顿
凯时线上登录金融和Gladstone财富集团欢迎Ron Jaeger

凯时线上登录金融和Gladstone财富集团欢迎Ron Jaeger

2019年7月18日 凯时线上登录
“我有机会改善与格莱斯顿和凯时线上登录的业务. 与他们的支持, 我将获得商业解决方案和资源,使我的公司的日常运营更有效率. 凯时线上登录的规模和规模将支持我公司的有机增长.——罗恩·耶格
凯时线上登录欢迎Patrick Foy和Chris Willis

凯时线上登录欢迎Patrick Foy和Chris Willis

2019年7月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录以顾问为中心的文化与凯时线上登录的价值观相一致, 凯时线上登录相信他们提供了帮助顾问发展的最好平台.——帕特里克·福伊
凯时线上登录金融欢迎萨福克联邦政府

凯时线上登录金融欢迎萨福克联邦政府

2019年7月11日 凯时线上登录
“凯时线上登录觉得有了凯时线上登录,凯时线上登录有很大的机会获得更多的会员的支持.——詹姆斯·加拉格尔
凯时线上登录通过招聘新的执行副总裁来扩展其对创新和数据驱动解决方案的承诺

凯时线上登录通过招聘新的执行副总裁来扩展其对创新和数据驱动解决方案的承诺

2019年7月8日 凯时线上登录
“阿希什·布拉干萨(Ashish Braganza)和凯时线上登录一样,热衷于把客户放在一切事情的中心. 他是一个创新的思考者和强大的领导者,在利用数据和分析来推动收入和提供积极的用户体验方面有着可靠的记录,——伯特·怀特, 凯时线上登录董事总经理, 投资者 & 投资解决方案.
凯时线上登录金融欢迎PacNorth退休集团

凯时线上登录金融欢迎PacNorth退休集团

2019年7月2日 凯时线上登录
他的大型退休计划业务为数百名个人和数十家公司提供服务, 凯时线上登录正在寻找一个合作伙伴,能够提供工具和资源,以更有效地运营. 凯时线上登录对凯时线上登录的能力和技术印象深刻, 以及集成平台如何简化和改进凯时线上登录与客户的合作方式.——RC Roland
凯时线上登录宣布2019年第二季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2019年第二季度收益发布日期和电话会议

2019年6月27日 凯时线上登录
圣地亚哥- 2019年6月27日- 凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 宣布将在7月25日股市收盘后公布第二季度财报.
凯时线上登录金融和CXI顾问欢迎查尔斯·哈特

凯时线上登录金融和CXI顾问欢迎查尔斯·哈特

2019年6月27日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术和平台将使我更容易为客户提供战略解决方案, 制定一个适合他们需要的计划.——查尔斯·哈特,CXI顾问公司
凯时线上登录金融欢迎Salter金融集团回归

凯时线上登录金融欢迎Salter金融集团回归

2019年6月25日 凯时线上登录
“我相信, 我所见过的一切, 凯时线上登录是一家非常关心其顾问的强大公司. 我尤其对技术的发展和新功能感到兴奋,这将帮助凯时线上登录更有效地为客户服务.——菲利普·索尔特,索尔特金融集团.
凯时线上登录金融研究发布2019年中期展望

凯时线上登录金融研究发布2019年中期展望

2019年6月24日 凯时线上登录
该报告强调,2019年仍将重点关注基本面,而贸易方面的进展将至关重要.
凯时线上登录 2019年5月月度财务报告

凯时线上登录 2019年5月月度财务报告

2019年6月20日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年5月月度活动报告.
凯时线上登录金融和美好生活公司欢迎J.R. 夫兰泽尔

凯时线上登录金融和美好生活公司欢迎J.R. 夫兰泽尔

2019年6月11日 凯时线上登录
“随着行业的变化, 我知道我必须重塑自己,以帮助提高服务客户的能力. 凯时线上登录提供我所需的技术和资源,以满足客户的独特需求.” – J.R. 夫兰泽尔
凯时线上登录提供顾问袖,赋予顾问控制和效率

凯时线上登录提供顾问袖,赋予顾问控制和效率

2019年6月10日 凯时线上登录
创新的解决方案,使资金管理更容易的凯时线上登录顾问
凯时线上登录金融欢迎提顿财富管理

凯时线上登录金融欢迎提顿财富管理

2019年6月5日 凯时线上登录
“凯时线上登录对这一举措给凯时线上登录带来的机会感到兴奋,并期待能够访问凯时线上登录提供的广泛财富管理资源.——杰克·默里
凯时线上登录降低RIA平台上的ETF定价

凯时线上登录降低RIA平台上的ETF定价

2019年5月30日 凯时线上登录
“etf是凯时线上登录拓展解决方案广度、帮助顾问保持市场竞争力的旅程中的又一步.——Robert Pettman,产品和平台管理执行副总裁
凯时线上登录金融和信用财富管理欢迎Brian Davis和Brian Remson

凯时线上登录金融和信用财富管理欢迎Brian Davis和Brian Remson

2019年5月30日 凯时线上登录
“凯时线上登录在Credent Wealth和凯时线上登录找到了志同道合的人. 对凯时线上登录来说,重要的是,凯时线上登录的新合作伙伴和凯时线上登录一样重视诚信和客户至上.——Brian Remson
凯时线上登录金融和美好生活公司欢迎迈克·本西

凯时线上登录金融和美好生活公司欢迎迈克·本西

2019年5月29日 凯时线上登录
“与凯时线上登录的平台, 我可以使用广泛的资源来管理我的业务,也可以使用产品和平台来支持我的客户的各种需求.——迈克·本西
凯时线上登录欢迎Brookshire & Brookshire财富管理

凯时线上登录欢迎Brookshire & Brookshire财富管理

2019年5月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录提供了一个平台,让凯时线上登录可以自由地为客户提供客观的财务指导. 他们还提供技术,让凯时线上登录有效地经营凯时线上登录的业务,并具有可伸缩性,以帮助凯时线上登录扩大凯时线上登录的公司.——布伦特·布鲁克希尔
凯时线上登录将2019年技术投资预期提高至1.5亿美元

凯时线上登录将2019年技术投资预期提高至1.5亿美元

2019年5月22日, 凯时线上登录
“凯时线上登录处于独特的地位,能够部署资金并投资于凯时线上登录的顾问业务.——伯特·怀特(Burt White),投资者和投资解决方案董事总经理
凯时线上登录金融将收购艾伦 & 公司

凯时线上登录金融将收购艾伦 & 公司

2019年5月21日 凯时线上登录
艾伦 & 公司是一家经纪/交易商和RIA公司,雇佣了大约30名顾问,为约30亿美元的客户资产提供服务. 估计交易倍数~7x协同后EBITDA*
凯时线上登录 2019年4月财务报告

凯时线上登录 2019年4月财务报告

2019年5月16日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年4月月度活动报告.
凯时线上登录欢迎只收费的财务顾问Peter Heilbron

凯时线上登录欢迎只收费的财务顾问Peter Heilbron

2019年5月16日 凯时线上登录
“财富管理的未来将更加透明,并将受到技术的推动. 凯时线上登录的独立平台走在了前沿. 只收费的模式让我可以自由地按自己的方式经营业务.——彼得·海伯伦
凯时线上登录金融控股投资者 & 5月22日是分析师日

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2019年5月15日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克代码:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”)将于2008年9月1日上午9点开始举办投资者和分析师日活动.m. 12:30 p.m. 美国东部时间5月22日,星期三,纽约汤森路透会议中心.
凯时线上登录欢迎密歇根退休顾问

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2019年5月15日 凯时线上登录
“我发现凯时线上登录为提供退休计划的顾问提供了广泛的支持, 包括与专注于该业务领域的顾问合作,以及广泛的资源,我可以用来帮助我的客户实现他们的退休目标.——史蒂夫·凯斯
凯时线上登录金融欢迎Graham Nelson

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2019年5月9日 凯时线上登录
“凯时线上登录拥有广泛的投资工具, 凯时线上登录相信,平台和研究将帮助凯时线上登录更好地满足客户的需求. ClientWorks平台中连接技术的矩阵是巨大的.——格雷厄姆·纳尔逊
凯时线上登录财务公布2019年第一季度业绩

凯时线上登录财务公布2019年第一季度业绩

2019年5月2日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2019年3月31日的第一季度财报显示,该公司净利润为1.55亿美元,即1美元.每股79. 这 相比之下,只有9400万美元,也就是1美元.2018年第一季度,该公司每股收益为1美元,为1.2亿美元.每股36元 第一季度.
凯时线上登录金融欢迎海湾联邦信用联盟

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2019年5月2日 凯时线上登录
“产品阵容, 提供客观建议的能力,以及利用凯时线上登录从凯时线上登录获得的领先技术平台,将增强凯时线上登录的投资服务项目为凯时线上登录的会员提供的经验.——凯莉·伯克霍夫
凯时线上登录金融和HighPoint规划合作伙伴欢迎Pete Babilla

凯时线上登录金融和HighPoint规划合作伙伴欢迎Pete Babilla

2019年4月25日 凯时线上登录
“凯时线上登录提供的广泛的投资和规划平台使我能够根据客户的个人需求创建高度定制的项目, 哪一点对我的规划理念至关重要.——皮特·巴比拉
新的凯时线上登录财务主管专注于顾问和支持关系

新的凯时线上登录财务主管专注于顾问和支持关系

2019年4月16日 凯时线上登录
“Angela拥有建立增值B2B关系的经验, 凯时线上登录每天和顾问们一起工作的核心是什么, 利用凯时线上登录公司的规模和专业知识,帮助顾问发展他们的业务,安迪·卡尔鲍说, 总经理兼部门总裁, 全国销售咨询
凯时线上登录金融欢迎Steven Melen

凯时线上登录金融欢迎Steven Melen

2019年4月15日 凯时线上登录
“凯时线上作为我的合作伙伴,对我的客户和我自己都是一样的. 我有工具和资源可以让工作更有效率. 我有机会更好地服务我的客户,发展我的公司.——史蒂夫·梅伦
凯时线上登录金融欢迎O&R的合作伙伴

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2019年4月11日 凯时线上登录
“凯时线上登录的规模和稳定性可以满足凯时线上登录执行增长战略的不断发展的需求. 当您包含凯时线上登录提供顾问的强大技术时,它为成功奠定了基础.——韦斯·罗兰兹
凯时线上登录金融欢迎Nana Nyanin

凯时线上登录金融欢迎Nana Nyanin

2019年4月08日 凯时线上登录
“我很高兴能凯时线上, 这家公司在华盛顿备受尊敬,并以在金融咨询市场和小企业所有权相关问题上的思想领袖而闻名. 我期待凯时线上登录将利用公司的领导地位为行业带来改变, 独立顾问和投资者.——Nana Nyanin
凯时线上登录宣布提名Corey Thomas为新的独立董事

凯时线上登录宣布提名Corey Thomas为新的独立董事

2019年4月3日, 凯时线上登录
“对于凯时线上登录来说,这是一个令人兴奋的时刻,因为公司正专注于增长,并将顾问置于他们所做的一切的中心. 我期待着与管理团队和我的董事会成员一起工作,进一步推进公司的使命,继续保持公司的上升轨道.——科里·托马斯
凯时线上登录和Good Life Financial Advisors欢迎费伦泽财富管理公司

凯时线上登录和Good Life Financial Advisors欢迎费伦泽财富管理公司

2019年4月2日 凯时线上登录
“凯时线上登录的文化与凯时线上登录的价值观相吻合,凯时线上登录相信他们是帮助凯时线上登录在独立模式下为客户提供客观建议的最佳选择.——萨拉·坦纳
凯时线上登录宣布2019年第一季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2019年第一季度收益发布日期和电话会议

2019年4月1日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(以下简称“本公司”), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 该公司宣布将在5月2日股市收盘后公布第一季度财报.
凯时线上登录金融欢迎海岸金融网络

凯时线上登录金融欢迎海岸金融网络

2019年3月28日 凯时线上登录
新罕布什尔州的团队选择了凯时线上登录的独立模式来推进他们的实践.
凯时线上登录 2019年2月月度财务报告

凯时线上登录 2019年2月月度财务报告

2019年3月21日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年2月月度活动报告.
欢迎Kevin Carroll和Sam Shehu

欢迎Kevin Carroll和Sam Shehu

2019年3月21日 凯时线上登录
“凯时线上并与Gateway结盟,使凯时线上登录能够以凯时线上登录想要的方式灵活地运营公司, 也就是有自由决定对凯时线上登录的客户最好的方式.——凯文·卡罗尔
欢迎Lincoln Kopetski和Joe Cilley

欢迎Lincoln Kopetski和Joe Cilley

2019年3月14日, 凯时线上登录
“凯时线上登录是对凯时线上登录进入21世纪的欢迎. 他们在技术和其他解决方案上的投资对凯时线上登录的决定起了很大的作用. 拥有这些资源使凯时线上登录的工作更容易,并帮助凯时线上登录更有效地工作.——乔·奇利
凯时线上登录祝贺Bleakley Financial Group欢迎John Mara理财顾问, 肖恩Feldeisen

凯时线上登录祝贺Bleakley Financial Group欢迎John Mara理财顾问, 肖恩Feldeisen

2019年3月14日, 凯时线上登录
“凯时线上登录意识到,随着业务的扩大,客户的需求也在增加. 通过与布莱克利大学合作,与PAG和凯时线上登录合作, 凯时线上登录拥有更大的灵活性和更广泛的资源,以积极影响凯时线上登录宝贵客户的财务生活.”——约翰·马拉
凯时线上登录金融欢迎Beacon财富管理

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2019年3月04日 凯时线上登录
“凯时线上登录选择Wealthcare作为凯时线上登录的OSJ和凯时线上登录的支持,因为两者的结合为凯时线上登录提供了技术, 运营支持和可扩展性,以支持凯时线上登录公司的独立模式和一个能够实现增长的平台.——布伦特·谢泼德
凯时线上登录金融和格莱斯顿财富集团欢迎布莱丹·凯利

凯时线上登录金融和格莱斯顿财富集团欢迎布莱丹·凯利

2019年2月27日 凯时线上登录
“我之所以选择加入格拉德斯通,是因为伙伴计划提供的众多能力和执行团队的有效性. 结合凯时线上登录提供的独立自由和工具和资源, 我将有时间专注于服务我的客户,更好地定位我的业务增长.——布里丹·凯利
凯时线上登录金融欢迎智力资本集团

凯时线上登录金融欢迎智力资本集团

2019年2月26日 凯时线上登录
一流的财务顾问凯时线上 financial,以最大化他们的增长机会.
凯时线上登录 2019年1月月度财务报告

凯时线上登录 2019年1月月度财务报告

2019年2月21日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2019年1月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎储蓄银行

凯时线上登录金融欢迎储蓄银行

2019年2月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录的优势在于他们在这个领域的规模和专业知识,以及长期支持凯时线上登录的稳定性. 这些因素的结合可以帮助凯时线上登录的项目以凯时线上登录认为可能的方式发展.——彼得·卡斯劳斯卡斯
在花旗2019年资产经理、经纪交易商会议上进行凯时线上登录财务展示 & 交流会议

在花旗2019年资产经理、经纪交易商会议上进行凯时线上登录财务展示 & 交流会议

2019年2月20日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 领先的零售投资咨询公司和独立经纪自营商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 今天宣布首席财务官, 马特·奥德特(Matt Audette)在花旗2019年资产管理大会上发言, 代理经销商 & 交流会定于11点10分举行.m. 当地时间2月27日,星期三,在纽约乐天纽约皇宫酒店.
凯时线上登录金融欢迎战略金融 & 税收筹划服务

凯时线上登录金融欢迎战略金融 & 税收筹划服务

2019年2月14日 凯时线上登录
这家总部位于纽约的律所之所以凯时线上,是因为其稳定性和支持,使他们能够成为客户的长期合作伙伴.
凯时线上登录金融欢迎印第安纳州社区第一银行

凯时线上登录金融欢迎印第安纳州社区第一银行

2019年2月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录之所以具有吸引力,是因为凯时线上登录拥有先进的技术和资源. 当你考虑到银行家银行, 这个决定为凯时线上登录提供了大型机构的所有好处,但同时也给凯时线上登录一种小社区的感觉.——拉里·罗兰
凯时线上登录金融的50个国家网络授权凯时线上登录金融顾问加入行业宣传工作

凯时线上登录金融的50个国家网络授权凯时线上登录金融顾问加入行业宣传工作

07年2月,2019年 凯时线上登录
“在凯时线上登录全国16人网络的支持和投入下,000年金融顾问, 凯时线上登录可以帮助政策制定者更好地理解他们所做工作的价值,并通过服务于投资者的需求,培育一个有利于独立企业主茁壮成长的环境.-何佩琪,凯时线上登录执行副总裁,政府关系主管
凯时线上登录在正在进行的全面集成客户工作连接的开发中推出了新的基于目标的工具

凯时线上登录在正在进行的全面集成客户工作连接的开发中推出了新的基于目标的工具

07年2月,2019年 凯时线上登录
作为ClientWorks核心功能的一部分提供, “客户目标”使顾问能够与客户进行有意义的对话,因为他们一起工作,制定针对个人财务目标的定制行动.
凯时线上登录金融欢迎团队Preheim咨询

凯时线上登录金融欢迎团队Preheim咨询

2019年2月6日 凯时线上登录
“很高兴知道凯时线上登录有资源和支持来帮助我最大化我所创建的业务的价值,并帮助它发挥我所知道的潜力.——卡尔·普里海姆
凯时线上登录金融在瑞士信贷金融服务论坛上展示

凯时线上登录金融在瑞士信贷金融服务论坛上展示

2019年2月5日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 今天宣布首席财务官, 马特·奥德特(Matt Audette)正出席定于下午1点举行的瑞士信贷第20届年度金融服务论坛.m. 美国东部时间2月12日星期二,在佛罗里达州迈阿密的丽思卡尔顿酒店举行.
凯时线上登录财务公布第四季度财报 & 2018年全年业绩

凯时线上登录财务公布第四季度财报 & 2018年全年业绩

2019年1月31日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2018年12月31日的第四季度财报显示,该公司净利润为1.2亿美元,即1美元.每股36. 相比之下,这一数字为6400万美元,即零美元.2017年第四季度,该公司每股收益为1.07亿美元,即1美元.19日每 前一个季度的份额.
凯时线上登录任命Dayton Semerjian为董事总经理、首席客户服务官

凯时线上登录任命Dayton Semerjian为董事总经理、首席客户服务官

2019年1月29日 凯时线上登录
公司雇佣的行业专家有很强的记录,能够将客户服务经验从以流程为中心转变为以客户为中心
凯时线上登录金融欢迎爱国者财富管理

凯时线上登录金融欢迎爱国者财富管理

2019年1月29日 凯时线上登录
“技术和资源将给我和我的员工带来巨大的价值. 但公司文化的转变才是我回来的动力.” – E. 马丁·冯·Kanel
凯时线上登录欢迎富豪财富顾问

凯时线上登录欢迎富豪财富顾问

2019年1月23日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录可以帮助凯时线上登录满足凯时线上登录不断增长的公司的需求,并帮助凯时线上登录把公司带到一个新的水平.——迈克尔·麦卡锡
凯时线上登录金融欢迎CKW财富管理

凯时线上登录金融欢迎CKW财富管理

2019年1月17日 凯时线上登录
“我相信凯时线上登录关心他们的顾问. 凯时线上登录已经看到,他们继续专注于加强平台,以造福顾问和他们的客户. 他们提供了一种人为因素. 当凯时线上登录需要答案的时候,凯时线上登录会立刻从真人那里得到答案.——Mike Stieglitz
凯时线上登录金融欢迎Baraboo国家银行

凯时线上登录金融欢迎Baraboo国家银行

2019年1月14日, 凯时线上登录
“凯时线上登录提供全方位的服务,包括支持和技术,这将帮助凯时线上登录更好地为客户服务.——皮特·威尔士
凯时线上登录金融欢迎港湾金融集团

凯时线上登录金融欢迎港湾金融集团

2019年1月10日 凯时线上登录
“对于凯时线上登录来说,与一家将顾问视为客户的独立公司合作非常重要, 没有竞争. 凯时线上登录致力于为凯时线上登录服务, 为凯时线上登录的客户提供精品体验,并支持其成长和成立新办公室.-卡姆·温茨
凯时线上登录公布2018年收益发布日期

凯时线上登录公布2018年收益发布日期

2019年1月3日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(集体, “公司”), 该公司宣布,将在1月1日股市收盘后公布第四季度和全年财务业绩. 31.
凯时线上登录金融欢迎电力金融信用联盟

凯时线上登录金融欢迎电力金融信用联盟

2019年1月3日, 凯时线上登录
“凯时线上登录真正吸引凯时线上登录的是他们的集成技术平台,以及他们改进和简化凯时线上登录流程的能力.”——蕾雅冈萨雷斯
凯时线上登录欢迎Stofan Agazzi投资

凯时线上登录欢迎Stofan Agazzi投资

2018年12月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录欢迎马克和他的团队来到凯时线上登录. 凯时线上登录很自豪,他们认识到凯时线上登录有稳定的稳定性,作为他们的公司和客户的长期合作伙伴.——里奇·施泰因迈尔
凯时线上登录金融欢迎韦尔斯利金融规划师

凯时线上登录金融欢迎韦尔斯利金融规划师

2018年12月18日, 凯时线上登录
“凯时线上登录认为凯时线上登录最适合凯时线上登录的业务,部分原因是它的规模和规模. 他们致力于利用他们的规模来投资技术和资源, 这对凯时线上登录有很大的吸引力.——格雷格·斯派塞
凯时线上登录 2018年11月月度财务报告

凯时线上登录 2018年11月月度财务报告

2018年12月17日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年11月月度活动报告.
凯时线上登录金融研究发布2019年投资展望

凯时线上登录金融研究发布2019年投资展望

2018年12月17日, 凯时线上登录
基本面表明,2019年本轮经济周期还有更大的空间
凯时线上登录金融欢迎雅典联邦社区银行

凯时线上登录金融欢迎雅典联邦社区银行

2018年12月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录的规模提供了获取产品的途径, 能够帮助我满足客户需求的资源和技术. 我相信这对我和凯时线上登录的客户来说都是正确的决定.——弗雷德·伯克
凯时线上登录金融欢迎约翰·马歇尔 & 的同事投资中心

凯时线上登录金融欢迎约翰·马歇尔 & 的同事投资中心

2018年12月12日 凯时线上登录
“凯时线上登录的规模和对其综合平台投资的奉献精神,使凯时线上登录选择加入一个简单的平台.——约翰·马歇尔
凯时线上登录欢迎五位顾问加入现有的Gladstone Advisors公司

凯时线上登录欢迎五位顾问加入现有的Gladstone Advisors公司

2018年12月06日 凯时线上登录
“通过凯时线上,凯时线上登录将把凯时线上登录的业务带到一个新的水平. 凯时线上登录提供了广泛的产品和服务,我相信这将帮助凯时线上登录更好地控制凯时线上登录的业务,并为凯时线上登录的客户提供更多的选择.——史蒂夫·波洛克
凯时线上登录金融欢迎退休 & 投资集团

凯时线上登录金融欢迎退休 & 投资集团

2018年12月04日 凯时线上登录
“我相信凯时线上登录的能力将使我能够降低运营成本,同时能够最大化生产力和获取资源,这将对凯时线上登录提供的支持产生不同的影响.——汤姆·夸克
凯时线上登录宣布收购AdvisoryWorld

凯时线上登录宣布收购AdvisoryWorld

2018年12月03日 凯时线上登录
此次收购加快了凯时线上登录数字化能力的交付,以帮助顾问公司成长和提高效率.
凯时线上登录财务在2018年高盛美国金融服务会议上的展示

凯时线上登录财务在2018年高盛美国金融服务会议上的展示

2018年11月28日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 总裁兼首席执行官, 丹·阿诺德在2018年高盛美国金融服务会议上发言, 预定11:30 a.m. 美国东部时间12月5日星期三,在纽约市康拉德纽约酒店.
凯时线上登录金融欢迎卡罗莱纳州创始人联邦信用联盟的投资计划

凯时线上登录金融欢迎卡罗莱纳州创始人联邦信用联盟的投资计划

2018年11月28日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术已经实现了数字化解决方案,帮助凯时线上登录管理业务,并为会员提供优质的服务体验. 他们的规模和规模使凯时线上登录有可能获得资源和解决方案,使凯时线上登录在市场上脱颖而出,也为凯时线上登录的成员增加更多的价值.”— C. 大卫押三世
凯时线上登录欢迎Mayco Financial Services

凯时线上登录欢迎Mayco Financial Services

2018年11月21日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术使得客户开立账户和签署文件更加容易, 凯时线上登录可以从一个集成的平台上访问凯时线上登录管理业务所需的一切.——莫里斯·梅尔菲尔德
凯时线上登录 2018年10月月度财务报告

凯时线上登录 2018年10月月度财务报告

2018年11月19日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年10月月度活动报告.
凯时线上登录金融和福特金融集团欢迎史蒂文·乔利

凯时线上登录金融和福特金融集团欢迎史蒂文·乔利

2018年11月15日 凯时线上登录
“凯时线上登录的规模是一大优势. 我现在有机会接触到大量的资源,这将有助于加深我与客户的关系.——史蒂文·乔利
凯时线上登录金融欢迎Levy、Daniel和McGee财富管理公司

凯时线上登录金融欢迎Levy、Daniel和McGee财富管理公司

2018年11月14日 凯时线上登录
“凯时线上登录凯时线上是因为他们的服务和支持,因为凯时线上登录想要一个独立的合作伙伴,让凯时线上登录有选择和自由,为客户的最佳利益服务.——达德利·麦吉
凯时线上登录金融合作伙伴与军队,为退伍军人提供职业机会

凯时线上登录金融合作伙伴与军队,为退伍军人提供职业机会

2018年11月12日 凯时线上登录
“P3合作伙伴关系是一个独特的机会,可以支持凯时线上登录努力增加多样性,并增加凯时线上登录的顾问人数. 凯时线上登录的军队和顾问都有为国服务的承诺, 凯时线上登录很自豪能通过凯时线上登录的独立顾问机构为退伍军人提供一个过渡到新职业的机会.——Jeffrey Czajka, 凯时线上登录副总裁,独立顾问研究所所长
凯时线上登录欢迎财务顾问Mary Pascarella

凯时线上登录欢迎财务顾问Mary Pascarella

2018年11月08 凯时线上登录
“我从商27年了,一直和同一个合伙人共事. 但我相信,在生活中寻找机会并让它成为你人生的一部分,永远不会太迟. 我相信凯时线上登录是支持我的业务和客户的合适合作伙伴.——Mary Pascarella
凯时线上登录金融欢迎无限金融合作伙伴

凯时线上登录金融欢迎无限金融合作伙伴

2018年11月6日 凯时线上登录
“凯时线上登录感谢凯时线上登录在基础设施方面进行了大量投资,这将帮助凯时线上登录为客户提供更多价值.——罗尼·波因德克斯特
凯时线上登录金融和美好生活金融顾问欢迎Arrow & 弓财富顾问

凯时线上登录金融和美好生活金融顾问欢迎Arrow & 弓财富顾问

2018年11月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录的能力和基础设施为凯时线上登录提供客户第一的方法奠定了坚实的基础. 公司的工具和技术使凯时线上登录更容易管理凯时线上登录的业务, 这样凯时线上登录就能有更多时间关注凯时线上登录的客户.——Elizabeth Leventis
凯时线上登录金融欢迎西雅图第一资产管理公司

凯时线上登录金融欢迎西雅图第一资产管理公司

2018年10月30日 凯时线上登录
“凯时线上登录的技术可以帮助凯时线上登录为客户提供更好的服务和更多的价值. 集成平台的功能也很重要. 能够简化许多流程将为凯时线上登录的客户创造更好的体验.——史蒂夫·琼斯
凯时线上登录公布2018年第三季度业绩

凯时线上登录公布2018年第三季度业绩

2018年的10月25日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天 公布了截至9月30日的第三季度业绩, 2018, 报告净收入1.07亿美元, or $1.19 每股. 相比之下,这一数字为5800万美元,即零美元.2017年第三季度,每股收益为1.19亿美元,即1美元.30 每股,在前一季度.
凯时线上登录金融欢迎布伦南资产管理集团

凯时线上登录金融欢迎布伦南资产管理集团

2018年10月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录提供的稳定性和合作伙伴关系将为凯时线上登录的团队和凯时线上登录的客户提供最好的服务.——鲍勃·布伦南
凯时线上登录欢迎Beltz Ianni & 的同事

凯时线上登录欢迎Beltz Ianni & 的同事

2018年10月23日 凯时线上登录
凯时线上登录的独立模式符合他们寻求增长伙伴的标准. “凯时线上登录需要来自大型组织的支持和工具, 凯时线上登录希望能为客户提供更多的产品选择.——bob Judd, Beltz Ianni & 的同事
凯时线上登录欢迎爱荷华州首席投资公司.

凯时线上登录欢迎爱荷华州首席投资公司.

2018年10月18日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信凯时线上登录正在推动行业发展,树立行业标杆. 凯时线上登录一致认为,凯时线上登录需要一个能让凯时线上登录变得更好的合作伙伴.——杰夫·约翰斯顿总统
凯时线上登录金融欢迎Winebrenner金融服务

凯时线上登录金融欢迎Winebrenner金融服务

2018年10月16日 凯时线上登录
“凯时线上登录相信,凯时线上登录现在拥有的能力可以加速凯时线上登录的增长. 凯时线上登录对未来感到很兴奋.——David Winebrenner
凯时线上登录金融欢迎墨西哥湾海岸财富顾问

凯时线上登录金融欢迎墨西哥湾海岸财富顾问

2018年10月11日 凯时线上登录
“资源, 凯时线上登录提供的研究和技术将使凯时线上登录能够为客户提供一个新的投资和财务规划水平.——首席执行官兼创始人杰弗里•拉贝尔
凯时线上登录金融赞助新兴顾问参加年度女性顾问领袖论坛

凯时线上登录金融赞助新兴顾问参加年度女性顾问领袖论坛

2018年10月09年, 凯时线上登录
“凯时线上登录很高兴能够授权下一代凯时线上登录顾问支持投资者和发展成功的独立业务.”
凯时线上登录金融欢迎JBA财富管理集团

凯时线上登录金融欢迎JBA财富管理集团

2018年10月09年, 凯时线上登录
“凯时线上登录喜欢凯时线上登录只专注于支持顾问的做法. 凯时线上登录一眼就看出他们真的很会动手.——Melissa Dixon, JBA财富管理集团
凯时线上登录欢迎BMG顾问

凯时线上登录欢迎BMG顾问

2018年10月3日, 凯时线上登录
“人们的生活故事是凯时线上登录最感兴趣的. Some people are planning for retirement; others are just getting started. 如果30年后, 凯时线上登录可以回顾所有凯时线上登录帮助过的人,他们的人生故事, 凯时线上登录会知道凯时线上登录做对了.——adam Hawley, BMG Advisors的顾问
凯时线上登录宣布就职顾问包容委员会成员

凯时线上登录宣布就职顾问包容委员会成员

2018年10月2日 凯时线上登录
委员会被授权为凯时线上登录领导人提供想法, 建议和见解, 并强调凯时线上登录顾问和投资者面临的挑战和机遇. 与他们的输入, 凯时线上登录寻求进一步多元化和包容性的实践,并提供支持,帮助顾问满足客户的需求.
凯时线上登录金融成立独立顾问机构

凯时线上登录金融成立独立顾问机构

2018年10月1日 凯时线上登录
创新的新项目通过下一代顾问的发展,支持凯时线上登录顾问的可持续增长.
凯时线上登录宣布2018年第三季度收益发布日期和电话会议

凯时线上登录宣布2018年第三季度收益发布日期和电话会议

2018年10月1日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(集体, “公司”), 该公司宣布将在10月股市收盘后公布第三季度财报. 25.
凯时线上登录欢迎招聘具有远见的销售经验的高管

凯时线上登录欢迎招聘具有远见的销售经验的高管

2018年9月26日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地欢迎新任执行副总裁斯科特·波斯纳. 他的知识和经验将帮助凯时线上登录通过创新和围绕客户体验的销售和过渡过程来进一步区分凯时线上登录.”
凯时线上登录研究播客系列在iTunes上有售

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2018年9月25日 凯时线上登录
在每一集, 约翰·林奇, 凯时线上登录首席投资策略师, Ryan Detrick和, 凯时线上登录高级市场策略师, 讨论市场趋势并展望未来, 每周分享有见地的预测.
凯时线上登录金融欢迎全女性团队,财务规划部,有限公司.

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2018年9月24日 凯时线上登录
“凯时线上登录对这项技术印象深刻, 内部研究部门和, 最重要的是, 凯时线上登录的员工了解财务顾问的需求,并致力于凯时线上登录的成功.”
凯时线上登录 2018年8月财务报告月度活动

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2018年9月20日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年8月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎Multop金融

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2018年9月17日 凯时线上登录
“在今天的环境, 与坚定和久经考验的领导者如凯时线上登录合作,使凯时线上登录能够长期支持凯时线上登录的客户.”菲利普Multop
凯时线上登录金融欢迎摩尔金融服务

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2018年9月13日 凯时线上登录
“凯时线上登录凯时线上是因为支持他们的顾问是他们的首要任务,该公司首席执行官雷蒙德·摩尔说. “凯时线上登录想要一个独立的、拥有强大技术和后台支持的合作伙伴. 在我40年的职业生涯中, 我从来没有经历过凯时线上登录在过去几周所提供的支持.”
7位顾问加入了成长中的凯时线上登录金融公司Genesis财富管理

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2018年9月11日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今天宣布有7位顾问凯时线上, 与创世纪财富管理公司结盟, 在凯时线上登录的经纪自营商和企业注册投资顾问(RIA)平台上的独立公司. 顾问包括罗伯特·哈兰, 约翰着陆器, 海蒂马龙, Youree麦克布莱德, 理查德Poligala, 杰拉尔多·雷耶斯和马克斯·罗德里格斯.
凯时线上登录金融欢迎Sackman & 儿子金融服务

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2018年8月29日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 萨克曼今天宣布 & 儿子金融服务, 第三代金融服务公司, 是否加入了凯时线上登录的经纪交易商和企业注册投资咨询(RIA)平台. Sackman & 孙正义称,截至7月30日,该公司为约3.6亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务*.
凯时线上登录 2018年7月月度财务报告

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2018年8月21日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年7月月度活动报告.
凯时线上登录财务公布2018年第二季度业绩

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2018年7月26日, 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2018年6月30日的第二季度财报显示,该公司净利润为1.19亿美元,即1美元.每股30. 这 相比之下,6800万美元,也就是零美元.2017年第二季度,该公司股价为每股74美元,每股9400万美元,合1美元.每股01元,在 第一季度.
凯时线上登录金融欢迎埃利斯金融集团

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2018年7月13日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今日,Ellis Financial Group宣布凯时线上的经纪自营商和企业注册投资顾问(RIA)平台.
凯时线上登录金融欢迎Mike Duffy和幸福财富管理

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2018年7月09日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今日宣布,Mike Duffy和Happiness 财富管理已凯时线上的经纪/交易商和混合注册投资顾问(RIA)平台.
凯时线上登录宣布2018年第二季度收益发布日期和电话会议

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2018年7月2日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(集体, “公司”), 宣布将在7月26日股市收盘后公布第二季度财报.
凯时线上登录欢迎Rockline财富管理公司

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2018年6月28日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今日,Rockline财富管理公司宣布凯时线上的经纪/交易商和企业注册投资顾问(RIA)平台.
凯时线上登录欢迎Christopher Manci及其团队

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2018年6月26日 凯时线上登录
凯时线上登录 有限责任公司, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今天宣布Christopher Manci和他的五名助理团队凯时线上 Financial.
凯时线上登录任命Richard Steinmeier为董事总经理兼业务发展主管

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2018年6月25日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 今天宣布Richard Steinmeier将加入公司担任董事总经理和业务发展主管, 有效的8月中旬.
凯时线上登录 2018年5月月度财务报告

凯时线上登录 2018年5月月度财务报告

2018年6月21日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年5月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎洪水金融服务

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2018年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今日,Flood Financial Services宣布凯时线上的经纪/交易商和注册投资顾问(RIA)平台.
凯时线上登录财务在威廉·布莱尔的第38届年度增长股票会议上发言

凯时线上登录财务在威廉·布莱尔的第38届年度增长股票会议上发言

2018年6月6日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 今日宣布,首席财务官马特·奥德特将出席威廉·布莱尔的第38届年度增长股票会议, 预定于11点a举行.m. 美国东部时间6月13日,星期三,在芝加哥四季酒店.
凯时线上登录选举Allison Mnookin为新的独立董事

凯时线上登录选举Allison Mnookin为新的独立董事

2018年6月04 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布,Allison H. Mnookin被选为公司董事会成员.
在伯恩斯坦公司第34届年度战略决策会议上展示凯时线上登录财务

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2018年5月24日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 公司首席财务官马特·奥德特(Matt Audette)将出席伯恩斯坦公司第34届年度战略决策会议, 预定于上午10时举行.m. (美国东部时间),5月31日,周四,在纽约君悦酒店.
凯时线上登录 2018年4月财务报告

凯时线上登录 2018年4月财务报告

2018年5月22日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年4月月度活动报告.
凯时线上登录财务公布2018年第一季度业绩

凯时线上登录财务公布2018年第一季度业绩

2018年5月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”)今天宣布 截至2018年3月31日的第一季度财报显示,该公司净利润为9400万美元,即1美元.01每股. 这 相比之下,4800万美元,也就是零美元.2017年第一季度,该公司股价为每股52美元,每股6400万美元,即每股0美元.每股69美元,在 前一季度.
凯时线上登录金融和626金融欢迎汤姆·安德顿和瑞安·霍华德

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2018年4月26日 凯时线上登录
凯时线上登录, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今天宣布Tom Anderton和Ryan Howard凯时线上并加入626 Financial, 是凯时线上登录经纪自营商和企业咨询平台的独立公司.
凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎里克•凯洛格

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2018年4月24日 凯时线上登录
凯时线上登录, 领先的零售投资咨询公司和独立经纪交易商, 今日宣布Ric Kellogg凯时线上的经纪人/交易商平台,并与IHT财富管理公司(IHT)结盟。, 在凯时线上登录的混合注册投资顾问(RIA)平台上的独立咨询公司.
凯时线上登录宣布2018年第一季度收益发布日期和电话会议

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2018年4月2日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(集体, “公司”), 该公司宣布将在5月3日股市收盘后公布第一季度财报. 公司将在下午5点召开电话会议讨论结果.m. 美国东部时间当天. 听众可以拨打(国内)或(国际)电话,密码为9793629.
凯时线上登录 Files最终代理材料

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2018年3月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克代码:凯时线上登录A)今天宣布,2018年股东大会将于美国东部时间5月17日中午在其位于堡垒机的1055年凯时线上登录的方式的办公室举行, S.C. 凯时线上登录已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)提交了与此次年会相关的明确委托书.
凯时线上登录 2018年2月月度财务报告

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2018年3月22日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年2月月度活动报告.
凯时线上登录将在花旗2018年资产管理公司、经纪交易商、 & 交流会议

凯时线上登录将在花旗2018年资产管理公司、经纪交易商、 & 交流会议

2018年2月23日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 今天宣布马特·奥德特, 首席财务官, 将在花旗2018年的资产管理, 代理经销商, & 3月4日星期四交易所会议. 2018年11月1日.m. (美国东部时间)在纽约乐天纽约宫.
凯时线上登录 2018年1月财务月度活动报告

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2018年2月20日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2018年1月的月度活动报告.
凯时线上登录将出席瑞士信贷第19届年度金融服务论坛

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2018年2月8日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(“公司”), 领先零售投资咨询公司和独立经纪/交易商凯时线上登录 有限责任公司的母公司, 今天宣布马特·奥德特, 首席财务官, 将于周二出席瑞士信贷第十九届年度金融服务论坛, 2月. 2018年11月13日.m. (美国东部时间)在佛罗里达州迈阿密比斯坎的丽思卡尔顿酒店.
凯时线上登录公布2017年第四季度和全年业绩

凯时线上登录公布2017年第四季度和全年业绩

2018年2月1日 凯时线上登录
凯时线上登录金融控股公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天公布了截至12月31日的第四季度业绩, 2017, 报告净收入6400万美元, or $0.每股69. 相比之下,这一数字为4200万美元,即零美元.2016年第四季度,该公司每股收益为46美元,收益为5800万美元,即为零美元.上一季度每股63美元.
凯时线上登录公布2017年第四季度和全年收益发布日期和电话会议

凯时线上登录公布2017年第四季度和全年收益发布日期和电话会议

2018年1月2日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A)(集体, “公司”), 今日宣布将在周四股市收盘后公布第四季度和2017年全年财报, 2月. 1.
凯时线上登录金融欢迎西北银行加入机构服务平台

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2017年12月19日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 今日宣布,西北银行已凯时线上的经纪/交易商和企业注册投资咨询(RIA)平台. 该银行报告称,根据之前的业务*,顾问提供了大约1美元的服务.截至10月,中国的客户经纪和咨询资产已达30亿美元. 4, 2017.
凯时线上登录 2017年11月月度财务报告

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2017年12月19日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天发布了2017年11月月度活动报告.
凯时线上登录金融欢迎更多来自NPH的顶级公司和顾问

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2017年12月18日, 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 今天宣布了国家规划控股公司的其他顶级公司和顾问名单, 公司. (NPH)——来自美国投资中心公司(Investment Centers of America, 公司 .). 以及选择凯时线上的国家规划公司. 每家公司或顾问都做了报告, 基于之前的业务*, 服务客户经纪和咨询资产超过1亿美元.
凯时线上登录金融欢迎来自NPH的顶级公司

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2017年12月14日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布了国家规划控股有限公司的名单. (NPH)公司——来自美国投资中心, 公司. 以及选择凯时线上的国家规划公司. 每家公司都报告说, 基于之前的业务*, 它为超过5亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务.
凯时线上登录金融欢迎祖克金融集团

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2017年12月12日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 祖克金融集团今天宣布, 原国家规划公司, 是否加入了凯时线上登录的经纪/交易商和混合注册投资咨询(RIA)平台. 该公司报告称,根据之前的业务*,其顾问提供的服务约为1美元.截至10月,中国的客户经纪和咨询资产已达60亿美元. 31, 2017.
凯时线上登录金融欢迎企业加入规划者网络

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2017年12月07日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. (纳斯达克:凯时线上登录A), 今日宣布,规划师网络(TPN)内的一个公司协会, 原隶属于国家规划总公司, 加入了凯时线上登录.
凯时线上登录金融欢迎Discovery Financial

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2017年11月30日 凯时线上登录
领先的零售投资咨询公司和独立 凯时线上登录 有限责任公司是凯时线上登录金融控股公司 .的全资子公司. Discovery Financial Centers 公司 .(纳斯达克股票代码:凯时线上登录A)今天宣布,该公司将在美国上市. (发现金融), 该公司以前隶属于道格·里特领导的国家规划公司(NPC), 是否加入了凯时线上登录的经纪/交易商和企业注册投资咨询(RIA)平台.
凯时线上登录 2017年10月月度财务报告

凯时线上登录 2017年10月月度财务报告

2017年11月16日,