凯时线上登录, Gladstone Welcome财务顾问Francis Ciocari
“凯时线上登录是一家财富500强公司，有着良好的声誉, 致力于创新技术和资源的投资. 我希望我的客户能够放心地知道，我的合作伙伴是行业领袖，是独立领域中最好的.——弗兰·乔卡里
夏洛特,N.C. ——9月. 8, 2021 – 凯时线上登录 LLC 金融顾问弗朗西斯·乔卡里今天宣布®, 已凯时线上 Financial的经纪自营商, 混合注册投资顾问(RIA)和托管平台. 他与Gladstone Wealth Partners合作，后者是一家大型企业，负责凯时线上登录的混合RIA平台. 乔卡里报告说，他曾担任过大约3亿美元的顾问, 经纪及退休计划资产*, 并加入了摩根士丹利的行列.
他的整个职业生涯都在监狱里度过, Ciocari将与凯时线上登录现有的顾问合作，在蓝铃市成立一个新的Gladstone Wealth Partners办公室, Pa. 与他一起工作的还有长期担任助理和客户关系经理的克里斯汀·巴克·诺兰(Christine Buck Nolan). “我很高兴能与其他受人尊敬的顾问合作，为凯时线上登录的客户提供优质服务，并扩大凯时线上登录的社区影响力,”Ciocari说, 谁主要与企业高管和富有的投资者打交道.
乔卡里坚信“高接触”, 基于目标财富管理, 每一段关系都要从财务计划开始. 在最近大流行的环境中远程工作, 他认为，为客户服务的最佳方式是拥有自己的企业，并牢牢控制自己的流程. 一颗企业家的心, 乔卡里向格莱斯顿和凯时线上登录寻求帮助，开始了独立财务顾问的新旅程. “凯时线上登录在构建实践的方式上拥有完全的自主权，这令人耳目一新. 作为独立顾问, 凯时线上登录可以提供完全的透明度，并按照客户的最佳利益运作,”Ciocari说.
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在选择新合作伙伴时，乔卡里表示，“凯时线上登录是一个 财富500强 公司有着良好的声誉，致力于投资 创新技术 和资源. 我希望我的客户能够放心地知道，我的合作伙伴是行业领袖，是独立领域中最好的. 除此之外, 和格拉德斯通在一起，凯时线上登录可以获得宝贵的资源, 交钥匙支持和其他帮助合规, 这让我有更多的时间来支持客户和他们的投资. 这是一种双赢.”
理查德·弗里克, 格拉德斯通财富合伙公司的执行合伙人兼首席执行官, 所述, “凯时线上登录很高兴弗兰能在蓝铃镇开设凯时线上登录的新合作伙伴办公室, 凯时线上登录期待着共同发展费城郊区的市场. 我认识弗兰很多年了，能够在他转到独立频道的时候支持他是一种很棒的感觉. 格莱斯顿和独立空间的势头还在继续, 凯时线上登录相信这种混合办公环境将继续加速这一趋势. 凯时线上登录承诺每天为凯时线上登录的顾问提供个性化服务，帮助他们成功.”
斯科特·波斯纳, 凯时线上登录执行副总裁, 业务发展, 所述, “凯时线上登录热烈欢迎Fran凯时线上社区，并祝贺Gladstone的持续发展. 在凯时线上登录, 凯时线上登录提供了多种合作模式，这样顾问就可以选择如何建立一个对他们和他们的客户最有意义的完美实践. 凯时线上登录很自豪能与格莱斯顿合作，提供规模和稳定性，使顾问们能够创造差异化的体验和蓬勃发展的实践. 在未来的岁月里，凯时线上登录期待着在位于蓝铃区的Gladstone Wealth Partners新办公室为Fran和整个团队提供支持.”
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关于凯时线上登录
凯时线上登录(纳斯达克代码:凯时线上登录A)成立的原则是:为顾问工作, 而不是反过来. 今天, 凯时线上登录是凯时线上登录服务的市场的领导者, 支持19个以上,000年金融顾问, 全国800个机构投资项目和450个独立的RIA公司. 凯时线上登录坚定地致力于以顾问为中心的模式，并相信美国人应该获得财务顾问的客观指导. 在凯时线上登录, 独立性意味着顾问拥有他们应得的选择商业模式的自由, 服务, 技术资源让他们能够进行完美的实践. 他们有管理客户关系的自由，因为他们最了解自己的客户. 简单地说，凯时线上登录照顾凯时线上登录的顾问，这样他们才能照顾他们的客户.
** RIA顶级托管人(Cerulli Associates, 2019年，美国.S. RIA Marketplace Report); No. 1美国独立经纪自营商.S (Based on total revenues, Financial Planning magazine 1996-2021); No. 向银行和信用合作社提供第三方经纪服务的提供商(2020-2021) & 咨询 Annual TPM Report); 财富500强 as of June 2021
*根据之前的业务，代表原本由凯时线上登录保管的资产, 而不是第三方托管人. 报告的资产和客户数量尚未得到凯时线上登录的独立和充分核实.
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