凯时线上登录欢迎家族经营的Vande Bossche财务规划 & 财富管理

夏洛特,N.C. ——9月. 9, 2021 – 凯时线上登录 LLC 今天，凯时线上登录宣布财务顾问John Vande Bossche及其财务规划和财富管理团队凯时线上 financial的经纪自营商, 企业注册投资顾问(RIA)和托管平台. 家族团队报告说，他们提供了大约3.8亿美元的咨询服务, 退休计划及经纪资产*. 他们从西北互惠银行凯时线上.

在公司管理方面取得了成功, Vande Bossche意识到财务管理是他的利基. 2003年，他满怀信心地加入了金融服务业, 他很快发现他的新职业非常有价值，因为他帮助客户实现他们的财务愿望. 他把他们的成就看作是他自己的. 多年来，他在加利福尼亚州的阿纳海姆(Anaheim)工作.这家总部位于美国的公司发展成为一家真正的几代人的家族企业. Vande Bossche现在和他的妻子在一起, 玛丽Vande Bossche, 运营总监, 还有他们的女儿, 克里斯汀·玛丽·尼尔森财务顾问, CFP^®, RICP^®他的儿子帕特里克·范德·博什(Patrick Vande Bossche)担任分析师和市场总监. 球队的另一名成员是蒂莫西·米切尔，CFA, 投资总监, 以及长期的助理詹妮弗·摩西.

多功能团队提供广泛的服务, 包括个人投资和投资组合管理, 全面的财务规划和创建企业所有者的退休计划. Vande Bossche认为自己是一名“家庭顾问”，他的工作重心是为客户和他们的家庭做正确的事情. 看到自己的家人照顾别人的家人，他感到很自豪, 并意识到他的遗产将在他退休后长期延续.  

“看着帕特里克和克里斯汀在我的工作中发展他们的兴趣，并成长为今天的角色，我的梦想成真了,Vande Bossche说. “他们的工作帮助凯时线上登录丰富了产品，并打入了更年轻的客户群体. 凯时线上登录在市场上的定位是一个跨代团队，迎合多代家庭的需求. 凯时线上登录公司有一个明确的继任计划, 因此，客户可以放心，凯时线上登录将照顾他们的投资，并帮助管理他们的财务未来的后代.”

为什么凯时线上登录是他们的首选

在团队开始寻找长期合作伙伴的五年之后，他们开始向凯时线上登录过渡. 他们进行了广泛的采访，得出的结论是凯时线上登录的 集成技术、财务规划服务和 投资平台 作为行业领袖脱颖而出.

“凯时线上登录的重点领域是创造差异化的客户体验，并确保业务连续性, 凯时线上登录为凯时线上登录所有的优先项目提供解决方案,尼尔森说:“, 公司的财务规划主管. “凯时线上登录的先进能力和平台将使凯时线上登录能够转变客户体验，拓宽投资选择. 凯时线上登录很高兴凯时线上登录的客户有一个无障碍的在线体验和接受最高水平的客户服务. 最重要的是, 凯时线上登录可以与凯时线上登录建立长期合作关系, 谁努力与行业发展和创新其技术.”

斯科特·波斯纳, 凯时线上登录执行副总裁, 业务发展, 所述, “凯时线上登录很荣幸John和整个Vande bosche团队成为凯时线上登录大家庭的一部分. 凯时线上登录在凯时线上登录所做的一切都是为了为顾问提供他们需要的支持，以运行一个成功的实践. 他们的伟大是凯时线上登录的目标. 凯时线上登录将继续投资于新的能力和解决方案，旨在帮助顾问发展他们的业务, 为客户提供个性化的服务体验. 凯时线上登录期待与整个Vande Bossche团队建立长期的合作关系.”

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关于凯时线上登录

凯时线上登录(纳斯达克代码:凯时线上登录A)成立的原则是:为顾问工作, 而不是反过来. 今天, 凯时线上登录是凯时线上登录服务的市场的领导者, 支持19个以上,000年金融顾问, 全国800个机构投资项目和450个独立的RIA公司. 凯时线上登录坚定地致力于以顾问为中心的模式，并相信美国人应该获得财务顾问的客观指导. 在凯时线上登录, 独立性意味着顾问拥有他们应得的选择商业模式的自由, 服务, 技术资源让他们能够进行完美的实践. 他们有管理客户关系的自由，因为他们最了解自己的客户. 简单地说，凯时线上登录照顾凯时线上登录的顾问，这样他们才能照顾他们的客户.

** RIA顶级托管人(Cerulli Associates, 2019年，美国.S. RIA Marketplace Report); No. 1美国独立经纪自营商.S (Based on total revenues, Financial Planning magazine June 1996-2021); No. 向银行和信用合作社提供第三方经纪服务的提供商(2020-2021) & 咨询 Annual TPM Report); Fortune 500 as of June 2021

*根据之前的业务，代表原本由凯时线上登录保管的资产, 而不是第三方托管人. 报告的资产和客户数量尚未得到凯时线上登录的独立和充分核实.

通过凯时线上登录金融有限责任公司提供证券和咨询服务, 美国证券交易委员会注册的经纪交易商和投资顾问. 美国金融业监管局成员/ SIPC

在这交流, 术语“财务顾问”和“顾问”用于指附属于凯时线上登录 financial LLC的注册代表和/或投资顾问代表. 凯时线上登录通常会在凯时线上登录网站的“投资者关系”或“新闻发布”部分披露对股东可能重要的信息.

Vande Bossche财务规划和财富管理和凯时线上登录是独立的实体.